VND sắp chào bán và phát hành gần 304.5 triệu cp

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, VND dự kiến chào bán 243.57 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tương đương cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua. Giá chào bán dự kiến là 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm 2023 và hoặc sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bên cạnh đó, VND cũng sẽ phát hành hơn 60.89 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022, trong đó sử dụng hơn 608.9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành của VND trong thời gian tới đây là gần 304.5 triệu cổ phiếu. Nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của VND sẽ được nâng từ 12,178 tỷ lên gần 15,223 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, VND dự kiến dùng 40% số tiền thu được để cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Theo tờ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ngoài hai phương án trên, VND còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 243.57 triệu cổ phiếu cho 1 đến 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời chào bán gần 24.36 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10,000 đồng/cp và phát hành 12.18 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Như vậy, nếu hoàn tất 100% các phương án trên, VND sẽ phát hành thêm gần 585 triệu cổ phiếu mới, qua đó, nâng vốn lên hơn 18,000 tỷ đồng, trở thành mức vốn lớn nhất ở nhóm công ty chứng khoán.