VinFast công bố phát hành thành công 1.045 tỷ đồng trái phiếu

Đây là một phần trong 43 lô trái phiếu được Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast phát hành trong năm 2019. Tổng giá trị 43 lô trái phiếu này đạt hơn 5.200 tỷ đồng.

Vừa qua, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast) đã thông báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành được 1.045 tỷ đồng. Hầu hết các lô trái phiếu có giá trị 95 tỷ đồng, trừ lô VF11202201 có giá trị cao nhất là 475 tỷ đồng.

Được biết, toàn bộ 7 lô trái phiếu này đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán và không có tài sản đảm bảo. Tất cả các trái phiếu đều có kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào năm 2022.

Được biết vào hồi giữa tháng 9, HĐQT của Vingroup đã thông qua quyết định bảo lãnh thanh toán cho các nghĩa vụ của VinFast liên quan đến trái phiếu có tổng mệnh giá tối đa 5.000 tỷ đồng dự kiến phát hành trong năm 2019. Đến giữa tháng 11, Vingroup tiếp tục thông báo bảo lãnh thanh toán cho các nghĩa vụ của VinFast dự kiến thực hiện trong năm 2019 và 2020 với tổng hạn mức không vượt quá 30.000 tỷ đồng.

Ngoài 7 lô trái phiếu đề cập trong phần đầu bài viết, VinFast cũng đã phát hành thành công 36 lô trái phiếu khác. Tính ra, doanh nghiệp này đã huy động được 5.225 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2019.

Tính đến thời điểm 30/9, tổng vay nợ tài chính ngắn hạn của Vingroup là 96.841 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản và đã tăng gần 16.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, Vingroup còn có 10.264 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Tổ hợp VinFast được Vingroup khởi công xây dựng từ tháng 9/2017 với vốn đầu tư ban đầu 1,5 tỷ USD. Công ty ước tính tổng đầu tư lũy kế đến năm 2020 là 97.408 tỷ đồng và tổng vay nợ dự kiến 86.254 tỷ đồng; qua đó chi phí khấu hao và chi phí tài chính trong năm tới là hơn 11.000 tỷ đồng. Toàn bộ các chi phí này không tính vào giá bán xe và được tính vào lỗ hoạt động kinh doanh của công ty, bên cạnh việc doanh nghiệp cũng chịu lỗ trên mỗi chiếc xe.

Đặc biệt vào ngày 27/11/2019, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Tổng giám đốc VinFast đã khẳng định, VinFast chắc chắn sẽ có kế hoạch niêm yết “sau một thời gian nữa”.