Vinaconex muốn nâng vốn lên 5.000 tỷ, đặt kế hoạch doanh thu tăng 41%

Ngoài tờ trình chào bán gần 58,3 triệu cổ phiếu, Vinaconex cũng dự kiến huy động 4.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và chào bán trái phiếu.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - HOSE: VCG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Theo đó, Vinaconex trong năm 2021 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 12.230 tỷ đồng, tăng 41% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, lãi sau thuế kế hoạch giảm 40% còn 1.008 tỷ đồng.

Trong năm 2021, tổng công ty cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện và áp dụng các biện pháp đẩy mạnh công tác bán hàng tại Khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (Vinaconex ITC), dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond số 93 Láng Hạ (Hà Nội), dự án Khu đô thị đại lộ Hoà Bình (Quảng Ninh) kéo dài, khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25),.... Ngoài ra, Vinaconex sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác đầu tư vào dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc, các dự án có quỹ đất lớn trong lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp và bất động sản nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, Vinaconex trình ĐHĐCĐ kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Vinaconex dự kiến chào bán gần 58,3 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cp, tương đương với hơn 582 tỷ đồng, với mục đích tăng vốn điều lệ từ 4.417 lên 5.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vinaconex cũng trình các cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm với lãi suất tối đa 12%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Chủ sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu VCG sau tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán hoặc theo đề nghị của trái chủ. Số lượng trái phiếu chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với trái chủ và đảm bảo lợi ích cổ đông.

Giá chuyển đổi sẽ giao cho HĐQT quyết định, tuy nhiên ít nhất phải cao hơn 2 lần giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ chuyển đổi chưa được quyết định.

Bên cạnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, Vinaconex cũng muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Mục đích nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, tăng quy mô vốn. Trái phiếu này sẽ có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo...