Vietcombank: Phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh, trình Quốc hội phương án tăng vốn trong tháng 10/2024

HĐQT Vietcombank vừa phê duyệt phương án phát hành 2.000 tỷ trái phiếu xanh. Theo tin từ SSI, ngân hàng này sẽ xin Quốc hội phê duyệt tăng vốn điều lệ trong tháng 10/2024 và sẽ tiến hành thương vụ bán 6,5% vốn cho đối tác ngoại năm 2025.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu xanh năm 2024. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh, kỳ hạn 2 năm. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản dảm bảo. Hội đồng quản trị giao Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành triển khai quyết định lãi suất phát hành, số đợt phát hành, tổng giá trị phát hành và thời điểm phát hành từng đợt.

Không chỉ phát hành trái phiếu, Vietcombank cũng đang khẩn trương các thủ tục để tăng vốn. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung vốn Nhà nước tại Vietcombank với số tiền 20.695 tỷ đồng thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu. Nguồn vốn bổ sung dự kiến lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021 của Vietcombank.

Trong báo cáo vừa gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết hiện đã trình cấp có thẩm quyền Phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Vietcombank; hoàn thiện hồ sơ tăng vốn điều lệ đối với các ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank và Ngân hàng Hợp tác xã; hoàn thiện các thủ tục chuyển cấp bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng Agribank theo các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Với Vietcombank, báo cáo của SSI cũng cho biết thêm, kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% vốn cho nhà đầu tư tổ chức (tương đương với 1,3 tỷ USD) của ngân hàng này dự kiến sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm 2025 nếu điều kiện thị trường thuận lợi.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào cuối tháng 8, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, tiến độ triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn của ngân hàng vẫn được đảm bảo. Điều này nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và đáp ứng yêu cầu vốn ngày càng khắt khe theo các chuẩn mực quốc tế.

"Vietcombank vẫn đang phối hợp chặt chẽ với tư vấn quốc tế để triển khai kế hoạch này. Với tiến độ hiện tại, chúng tôi kỳ vọng có thể hoàn thành kế hoạch phát hành riêng lẻ trong nửa đầu năm 2025, nếu thị trường diễn biến thuận lợi", ông Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Theo lãnh đạo Vietcombank, ngân hàng đã hoàn thành việc lựa chọn tư vấn tài chính vào tháng 1/2024 và đã tổ chức nhiều hội thảo để tiếp xúc với các nhà đầu tư tại Singapore, Anh, và Hong Kong (Trung Quốc) kể từ tháng 6/2024.