Vietcombank hoàn tất huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Vietcombank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu VCBL2329001 và VCBL2329002 với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng và phải tới năm 2029 mới đáo hạn.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) đã hoàn tất phát hành trái phiếu VND riêng lẻ năm 2023.

Cụ thể, ngân hàng này đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã VCBL2329001 với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 66 tháng, được phát hành vào ngày 22/12/2023 và đáo hạn vào ngày 22/06/2029. Lãi suất phát hành là 5,6%/năm.

Vietcombank cũng huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu của mã VCBL2329002 với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu VCBL2329002 có kỳ hạn 6 năm với lãi suất phát hành là 6,2%/năm. Ngày phát hành là 22/12/2023 và đáo hạn vào ngày 22/12/2029.

Như vậy, Vietcombank đã phát hành tổng cộng 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023.

Thông tin từ HNX, lô trái phiếu gần nhất được Vietcombank huy động thuộc mã VCBH2232007 phát hành ngày 24/8/2022, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2032, được phát hành ở thị trường trong nước. Khối lượng phát hành 90 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 90 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 11 và 12/2023, Vietcombank đã chi 1.300 tỷ đồng để mua lại 4 lô trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, tháng 11/2023 ngân hàng này mua lại 3 lô trái phiếu của mã VCBH2128002, VCBH2128004 và VCBH2128006. Cả 3 lô trái phiếu đều có chung mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 1.300 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 7 năm, phải tới cuối năm 2028 mới đáo hạn. Đây là loại hình trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.

Riêng tháng 12, Vietcombank đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu của mã VCB_BOND_RL07_2017_10 được phát hành vào ngày 15/12/2017 và phải đến ngày 15/12/2024 mới đáo hạn.

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định.

Mục đích phát hành lô trái phiếu là để tăng vốn cấp 2 nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc phát hành trái phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính của nhà băng, đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.