Trụ sở chính của Đất Xanh được thế chấp để phát hành trái phiếu

Lô trái phiếu trị giá 235 tỷ đồng được Công ty Bất động sản Hà An phát hành với tài sản đảm bảo là trụ sở chính của tập đoàn Đất Xanh, công ty mẹ của Bất động sản Hà An.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HAACH2427001.

Cụ thể, lô HAACH2427001 được phát hành vào ngày 28/6 và được hoàn tất vào ngày 26/7 với khối lượng 2.350 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 235 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định 10,2%/năm, kỳ hạn 3 năm (tức đáo hạn vào ngày 28/6/2027) và có tài sản đảm bảo.

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 67 (tài liệu năm 2001). Thửa đất có diện tích 950,6 m2 tại số 2W, đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Công trình gắn liền với đất là nhà văn phòng có diện tích xây dựng 444,2 m2.

Được biết, tòa nhà tại địa chỉ nêu trên là trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), công ty mẹ của Bất động sản Hà An.

Theo dữ liệu từ HNX, ngoài lô trái phiếu mới phát hành, Bất động sản Hà An còn đang lưu hành lô trái phiếu HAACH2226001 được phát hành vào ngày 20/7/2022, kỳ hạn 4 năm, giá trị 210 tỷ đồng.

Công ty Bất động sản Hà An được thành lập năm 2018, hiện là công ty con do Đất Xanh nắm 99,99% vốn. Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ. Hà An cũng là công ty con mà Đất Xanh rót vốn nhiều nhất, với giá trị đầu tư 8.977 tỷ đồng tại ngày 30/9/2023.

Hà An hiện là chủ sở hữu một loạt dự án bất động sản lớn như SaigonRes Riverside; Opal Boulevard; chung cư Thăng Long tại TP.HCM và đặc biệt là dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Liên quan Gem Sky World, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thông báo 1.727 thửa đất thuộc dự án này đã đủ điều kiện chuyển nhượng. Với tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, chủ đầu tư đã hoàn thiện xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, xã hội và các công trình dịch vụ. Bên cạnh đó, đối với diện tích đất ở, dự án có 8 phân khu với tổng số hơn 4.000 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây dựng sẵn.

Năm 2023, Hà An báo lãi ròng gần 378 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần so với năm liền trước. Dẫu vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức lợi nhuận kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng công ty ghi nhận được năm 2021.

Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 9.954 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,3 lần, tương ứng 12.940 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 1.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quy mô tài sản tại ngày 31/12/2023 của Bất động sản Hà An ở mức gần 22.900 tỷ đồng, lớn hơn nhiều doanh nghiệp niêm yết cùng ngành như Phát Đạt (trên 21.000 tỷ đồng), DIC Corp (16.800 tỷ đồng), Văn Phú - Invest (12.500 tỷ đồng)... và tương đương gần 80% tổng tài sản của công ty mẹ Tập đoàn Đất Xanh tại cùng thời điểm (gần 28.800 tỷ đồng).