Transimex (TMS): Huy động 200 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Hội đồng Quản trị CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS – sàn HOSE) mới thông qua Nghị quyết triển khai phương án cháo bán trái phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, TMS dự kiến phát hành 2 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Với mỗi cổ đông sở hữu 40,72 cổ phiếu sẽ được mua 1 trái phiếu chuyển đổi.

Lãi suất trái phiếu là 6%/năm. Nếu như phát hành thành công, Transimex sẽ huy động được 200 tỷ đồng.

Thời gian chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến sẽ trong năm 2021. Thời gian sử dụng vốn dự kiến bắt đầu từ quý II/2021 sau khi huy động vốn hoàn tất.

Đồng thời, HĐQT cũng đã có kế hoạch sử dụng vốn nếu huy động thành công. Transimex sẽ dùng 50 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long để thực hiện dự án Trung tâm Logistics Thăng Long giai đoạn 2. Đồng thời, 60 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào CTCP Logistics Vĩnh Lộc để thực hiện dự án Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc giai đoạn 1.

Ngoài ra, Công ty dự định tài trợ 30 tỷ đồng vốn vay cho CTCP Giao thông Vận tải Miền Trung đầu tư Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, và 60 tỷ đồng còn lại sẽ dự phòng nguồn trả nợ trái phiếu CTCP Transimex 2019 và bổ sung vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, TMS ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.462 tỷ đồng, lãi ròng đạt 315 tỷ đồng, tăng lần lượt 48% và 47% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận gộp về bán hàng và lãi công ty liên doanh liên kết tăng.

Kết quả kinh doanh khả quan đã nâng tổng tài sản của TMS đạt 3.963 tỷ đồng, tăng 19,7% so với hồi đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/02, cổ phiếu TMS đứng tại mức giá 38.800 đồng/CP, tăng 1,4% so với phiên trước đó.