Tiền mặt "kỷ lục" của Warren Buffett

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đang gửi đi những tín hiệu thận trọng hiếm thấy về triển vọng thị trường chứng khoán.

Berkshire Hathaway, Tập đoàn do ông Warren Buffett điều hành, vừa công bố số dư tiền mặt kỷ lục, đạt 325 tỷ USD vào cuối Quý 3/2024, tiếp tục tăng mạnh từ mức 277 tỷ USD của Quý 2 liền trước.

So với đầu năm 2024, Berkshire Hathaway đã tăng gần gấp đôi lượng tiền mặt nắm giữ, từ 168 tỷ USD vào đầu năm lên mức đáng kinh ngạc là 325 tỷ USD sau 9 tháng, tăng +94%.

BÁN RÒNG CỔ PHIẾU LIÊN TỤC

Trong Quý 3, Berkshire Hathaway đã bán ròng gần -35 tỷ USD cổ phiếu, sau mức kỷ lục gần -76 tỷ USD trong đợt thanh lý Quý 2. Theo dữ liệu, đây cũng là quý thứ 8 liên tiếp Berkshire Hathaway bán ròng cổ phiếu.

Núi tiền tiếp tục tăng mạnh khi Warren Buffett tiếp tục bán đi phần lớn các khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của mình, cụ thể là Apple và Bank of America. Đối với Apple, Berkshire Hathaway đã bán ròng quý thứ 4 liên tiếp ở cổ phiếu này, chỉ còn nắm giữ 300 triệu cổ phiếu tính đến hết Quý 3/2024.

NGỬNG MUA CỔ PHIẾU QUỸ

Không chỉ bán ròng mạnh mẽ cổ phiếu trong danh mục đầu tư, Berkshire Hathaway còn ngừng chương trình mua lại cổ phiếu quỹ trong Quý 3. Đây là một thay đổi đáng kể so với trước đây, và cũng là lần đầu tiên công ty không mua lại cổ phiếu quỹ kể từ khi thay đổi chính sách mua lại vào năm 2018. Theo chính sách này, việc mua lại cổ phiếu quỹ chỉ được thực hiện khi Buffett tin rằng giá cổ phiếu đang thấp hơn giá trị thực của doanh nghiệp.

Thái độ thận trọng của nhà tiên tri xứ Omaha gây sự chú ý đặc biệt đến giới đầu tư toàn cầu, dù TTCK đang tăng mạnh với kỳ vọng về một nền kinh tế hạ cánh mềm. Rõ ràng Warren Buffett tin rằng toàn bộ thị trường đều đang đắt đỏ và còn ngụ ý rằng ông đang bán cổ phiếu vì dự đoán thuế suất đánh vào lãi vốn có thể tăng trong tương lai nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách. Không giống như năm 2008, khi Warren Buffett đưa ra lời kêu gọi "Mua cổ phiếu Mỹ", lần này ông đang "Bán cổ phiếu Mỹ" với tốc độ chưa từng thấy.