Thị trường ngày 07/11: Vĩ mô tháng 10 tốt xấu ra sao? Chạm cản 1100 hướng đi nào cho thị trường?

Kết phiên giao dịch ngày 07/11 chỉ số có phiên tiếp nối đà tăng sau những diễn biến thông tin khá tích cực đến từ thị trường thế giới vào cuối tuần, kết phiên thị trường tăng 1.2% về vùng 1089 điểm, độ rộng thị trường nghiên về các mã tăng giá khi có 367 mã tăng và 176 mã giảm.

(Mua bán ròng của các thành phần tham gia thị trường)

(Các cổ phiếu tác động tới index)

Thông tin:

Chứng khoán thế giới từ Mỹ đến Châu Á đa phần đều bật tăng mạnh mẻ sau công bố việc làm thấp hơn dự báo của Mỹ công bố trong ngày thứ 6, việc này càng làm tăng thêm kì vọng của NĐT về việc FED đã không còn dư địa tăng lãi suất trong năm nay, do việc neo mức lãi suất cao đã bắt đầu có tác động vào nền kinh tế.

Ngoài ra lợi suất trái phiếu Mỹ và chỉ số DXY đang có dấu hiệu hạ nhiệt cũng là những yếu tố hỗ trợ tâm lý cho giới đầu tư trong giai đoạn hiện tại, sau một đợt các yếu tố này tác động làm chứng khoán toàn cầu có một tháng 10 khá tồi tệ.

(Lợi suất trái phiếu Mỹ kì hạn 10 năm và 30 năm)

(Tỷ giá trong nước cũng đã hạ nhịp khi chỉ số DXY về mốc 105 đô)

Trong nước:

Gần như số liệu vĩ mô tháng 10 cũng đã được công bố, nhìn chung cũng không có trạng thái tiêu cực khi lạm phát đã có sự hạ nhiệt, lạm phát trong tháng 10 (+3,59% YoY) thấp hơn so với mức tăng trong tháng 9 (+3,66% YoY), lạm phát trung bình 10 tháng đầu năm tăng 3,2% YoY, vẫn duy trì mức thấp hơn mục tiêu 4,5% của Chính phủ, gần như chắc chắn mục tiêu về lạm phát của chính phủ đã đạt được trong năm nay.

Nguồn vốn FDI tiếp tục là điểm sáng trong tháng 10 khi, Riêng trong tháng 10, tổng vốn FDI đăng ký đạt 5,55 tỷ USD, tăng 49,85% YoY, và là tháng có lượng vốn FDI đăng ký lớn nhất kể từ năm 2019 tới nay, giúp vốn FDI lũy kế từ đầu năm đạt 25,76 tỷ USD, tăng14,7% YoY. Đây là mức tăng lũy kế so với cùng kỳ lớn nhất kể từ năm 2020 cho tới nay.

Về tình hình xuất khẩu mở rộng đà tăng trưởng dương tháng thứ 2 liên tiếp, nhờ vào sự hồi phục của thị trường Mỹ, ASEAN, và Hàn Quốc, riêng thị trường Trung Quốc đã duy trì tăng trưởng dương 6 tháng liên tiếp. Xuất khẩu kì vọng sẽ duy trì tăng trưởng dương trong các tháng tới, trong bối cảnh nhu cầu của một số thị trường xuất khẩu dần khả quan hơn trongcác tháng cuối năm và lượng hàng tồn kho của Mỹ đã giảm từ mức đỉnh.

Về giải ngân đầu tư công ,vốn đầu tư từ NSNN trong tháng 10/2023 đạt 65.661 tỷ đồng, tăng 23% YoY và 5,74% MoM. Như vậy, lũy kế 10 tháng đầu năm, giải ngân vốn NSNN đạt 479.424 tỷ đồng, tăng 23,74% YoY và hoàn thành xấp xỉ 66% kế hoạch cả năm. Nếu tính chung 10 tháng tốc độ giải ngân chưa đạt kì vọng khi vẫn dưới mốc 70% khả năng năm nay khó hoàn thành thành mục tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công.

Điểm trừ trong tháng 10 vừa qua khi tăng trưởng tín dụng vẫn diễn chậm, gần như rất khó đạt được mục tiêu 14% trong năm nay, khi tính đến 27/10/2023, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,1% YTD (so với mức +6,92% YTD tính tới cuối tháng 9). Điều này phản ánh sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp trong bối cảnh khó khăn chung cũng như sự thận trọng của các ngân hàng trong việc cấp tín dụng.

Tín Hiệu Kỹ Thuật:

Thị trường đã có 4 phiên phục hồi liên tục, vẫn đang thử thách trong vùng cản 1080-1100, điểm cộng hiện tại thị trường được hỗ trợ bởi các yếu tố thông tin ( đà tăng tích cực từ thế giới, tỷ giá hạ nhiệt....) nên vẫn chưa xuất hiện phiên nào có áp lực cung áp đảo. Với quán tính tăng hiện tại có thể thị trường sẽ tiếp tục hướng lên vùng 1100 để lấp nốt phần còn lại GAP DOWN đây cũng là vùng gặp lại áp lực cung lớn hơn, mình sẽ xem phản ứng của thị trường, nếu test lại hoặc sideway xử lý cản đi kèm volume thấp thì vẫn ổn, ngoài ra để biết được có vượt cản hay không mình cần xem các cổ phiếu dẫn dắt tạo đáy trước thị trường đoạn rồi như: Bank, BĐS, Thép.... đa phần các cổ phiếu này cũng chạm lại cản, nếu không có tín hiệu suy yếu đà tăng như phân kỳ âm khung ngắn, bị áp lực bán kèm volume lớn, thì mới tốt và ủng hộ cho sự vượt cản của thị trường.

Do đó đoạn này với các cổ phiếu tham gia vùng nền mình theo dõi chốt lãi 1 phần nếu có áp lực khi cổ phiếu test lên cản, hoặc khi có tín hiệu phân kì âm khung ngắn, còn mua mới vẫn ưu tiên gần nền và nhóm đã có 2 3 nhịp test đáy hạn chế mua đuổi cổ phiếu khi đã chạm tới cản.