Thép Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, Hòa Phát giải bài toán tồn kho như thế nào?

Đông Nam Á là thị trường xuất khẩu trọng điểm thép của Trung Quốc. Vào tháng 9, xuất khẩu thép của nước này sang Thái Lan đã tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu sang Malaysia tăng khoảng 80%. Lượng thép xuất khẩu sang Indonesia tăng gấp đôi và sang Việt Nam tăng hơn gấp 4 lần.

Theo Nikkei Asia, Trung Quốc đang trên đà xuất khẩu khoảng 90 triệu tấn thép vào năm 2023, tiến gần hơn 110 triệu tấn của năm 2015 - một năm chứng kiến sự gia tăng các biện pháp chống bán phá giá trên toàn thế giới.

Giám đốc điều hành của một công ty vận tải biển lớn mới đến Thái Lan đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc thép Trung Quốc đã phá vỡ thị trường Đông Nam Á như thế nào.

Người này cho biết: “Ngay cả khi áp dụng thuế chống bán phá giá, thép mạ và các sản phẩm tương tự vẫn có thể được thông qua, và có vẻ như không điều gì có thể ngăn chặn dòng thép Trung Quốc đổ vào các thị trường”.

Vào tháng 9, chính phủ Thái Lan đã đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi gian lận của các nhà xuất khẩu Trung Quốc.

Đông Nam Á là thị trường xuất khẩu trọng điểm thép của Trung Quốc. Vào tháng 9, xuất khẩu thép của nước này sang Thái Lan đã tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu sang Malaysia tăng khoảng 80%. Lượng thép xuất khẩu sang Indonesia tăng gấp đôi và sang Việt Nam tăng hơn gấp 4 lần.

Hiệp hội Công nghiệp Sắt thép Indonesia đã vận động chính phủ bảo vệ ngành này và Việt Nam đã bắt đầu xem xét các biện pháp phòng vệ thương mại. Các nước Nam Mỹ và Trung Đông, những quốc gia nhập khẩu lượng lớn thép của Trung Quốc, cũng đang tăng cường cảnh giác.

Sản lượng thép của Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm lại. Theo dữ liệu sơ bộ từ Hiệp hội Thép Thế giới, Trung Quốc đã sản xuất 79,1 triệu tấn thép thô trong tháng 10, giảm 1,8% so với một năm trước đó. Nhưng lũy kế 10 tháng đạt 874,7 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ.

Vấn đề bắt nguồn từ nhu cầu thép nội địa của Trung Quốc sụt giảm, chủ yếu do thị trường bất động sản hạ nhiệt.

Kết quả là giá thép tấm cán nóng ở Trung Quốc đã giảm xuống gần 500 USD/tấn vào mùa thu năm nay từ mức khoảng 900 USD vào giữa năm 2021. Nguồn cung dư thừa hiện đang chuyển hướng sang thị trường quốc tế và được hỗ trợ bởi đồng nhân dân tệ yếu.

Giá thép đã giảm mạnh ở thị trường châu Á trong bối cảnh hàng xuất khẩu của Trung Quốc tràn vào. Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quý III, Nippon Steel cho biết giá than và các vật liệu khác cao hơn đã thu hẹp biên lợi nhuận ở thị trường nước ngoài xuống mức thấp lịch sử. Nhà sản xuất thép này nhận định "môi trường kinh doanh khắc nghiệt chưa từng có".

Khi Trung Quốc tăng cường xuất khẩu thép, nước này đang chuyển sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, gây áp lực lên các nhà sản xuất thép ở các nước tiên tiến như Nhật Bản. Xuất khẩu thép cán nóng đạt 14 triệu tấn từ tháng trong 9 tháng 2023, vượt tổng xuất khẩu cả năm 2015.

Ngược lại, xuất khẩu thép thanh chưa tới 5 triệu tấn trong cùng giai đoạn - khác xa so với hơn 30 triệu tấn xuất khẩu trong năm 2015.

Xuất khẩu thép Trung Quốc sang Nhật Bản tăng 15% so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 10 tháng, mức tăng khiêm tốn so với các thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, xuất khẩu một số sản phẩm nhất định của Trung Quốc, chẳng hạn như thép tấm mạ kẽm đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

Cuối tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ tiến tới áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng. Điều này áp dụng cho thép không chỉ của Trung Quốc mà còn của Ấn Độ, Nga và Nhật Bản.

Sự tăng vọt trước đó trong xuất khẩu thép của Trung Quốc đã làm nổi bật tình trạng dư thừa công suất của quốc gia này.

Mặc dù công suất và sản lượng chắc chắn đã ổn định, nhưng sự sụt giảm nhu cầu nội địa gần đây đã thúc đẩy xuất khẩu tăng mạnh, một lần nữa làm gián đoạn thị trường quốc tế.

Về thị trường trường Việt Nam, giá thép đã tăng 4 lần liên tiếp trong khoảng một tháng qua với mức tăng lũy kế hơn 300.000-500.000 đồng mỗi tấn. Đợt điều chỉnh giá bắt đầu từ cuối tháng 11 khi các hãng cộng thêm 150.000 đồng mỗi tấn. Đó là lần đầu thép tăng giá sau gần ba tháng đứng yên.

Tuy nhiên, mặt bằng giá cả loại vật liệu này cũng chỉ ngang mức tháng 7 năm nay và tiệm cận tháng 8/2022, tức vẫn nằm trong vùng giá thấp của khoảng ba năm gần đây.

Mới đây, Hòa Phát thông báo nâng giá hai loại thép xây dựng thêm 200.000 đồng một tấn. Cụ thể, thép cuộn CB240 hiện có giá 13,94 triệu đồng một tấn, thép thanh vằn D10 CB300 cao hơn, ở mức 14,24 triệu đồng một tấn. Các doanh nghiệp khác như Việt Ý, Việt Đức, Kyoei,... cũng áp dụng mức tăng 150.000-200.000 đồng cho mỗi tấn thép. Riêng Pomina nâng giá mạnh hơn đến 340.000 đồng ở loại D10 CB300.

Như vậy, giá vật liệu này đã tăng 4 lần liên tiếp trong khoảng một tháng qua với mức tăng lũy kế hơn 300.000-500.000 đồng/tấn.

Đợt điều chỉnh giá bắt đầu từ cuối tháng 11 sau gần 3 tháng đứng yên. Tuy nhiên, mặt bằng giá cả loại vật liệu này cũng chỉ ngang mức tháng 7 năm nay và tiệm cận tháng 8/2022, tức vẫn nằm trong vùng giá thấp của khoảng 3 năm gần đây.

Giá thép tăng liên tục khi thị trường đang vào mùa cao điểm xây dựng cuối năm. Tuy các dự án bất động sản dân cư vẫn còn đình trệ, thói quen xây và sửa chữa nhà ở của người dân giúp ngành xây dựng ấm dần lên. Thêm vào đó, các công trình công cộng cũng được gấp rút triển khai để kịp hoàn thành trước năm mới.

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết, thị trường thép xây dựng tăng do bắt đầu vào mùa xây dựng và một phần đến từ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Điều này dẫn đến việc tiêu thụ tại cả ba miền của thương hiệu đều ghi nhận sự tăng trưởng trong đó mức tăng cao nhất là khu vực phía Nam - tăng 47% so với tháng trước. Tháng 11, sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 709.000 tấn - tăng 12% so với tháng 10 (riêng thép xây dựng và thép chất lượng cao tăng 21%, đạt 410.000 tấn).

Số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cũng cho thấy thị trường đang ấm dần lên. Bán hàng thép các loại trong tháng 11 đạt hơn 2,5 triệu tấn - tăng 13% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ 2022. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, tiêu thụ thép trên toàn thị trường được cải thiện.