Thép Nam Kim sắp chào bán và thưởng hơn 180 triệu cổ phiếu

Thép Nam Kim muốn huy động gần 1.600 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu để đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) công bố nghị quyết HĐQT ngày 5/7/2024 về việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Với phương án chào bán thêm, Thép Nam Kim dự kiến chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, chỉ bằng một nửa giá cổ phiếu NKG chốt phiên 5/7 (24.550 đồng/cp). Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian dự kiến triển khai từ quý 3 đến quý 4/2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Với số lượng phát hành thêm và giá chào bán như trên, Thép Nam Kim dự kiến huy động được gần 1.580 tỷ đồng; và toàn bộ số tiền sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án trên được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 6/2/2024. Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, sản xuất các loại tôn thép như tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; sản xuất sắt, thép, gang.

Quy mô dự án gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 (chưa VAT) là 4.500 tỷ đồng.

Đến thời điểm 31/3/2024, Nam Kim đã góp vốn 500 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Với phương án phát hành để tăng vốn, NKG dự kiến phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực quyền 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Thới gian thực hiện trong quý 3 đến quý 4/2024 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Nếu hoàn thành cả hai đợt phát hành trên, dự kiến vốn điều lệ của Nam Kim sẽ tăng từ 2.633 tỷ đồng lên gần 4.500 tỷ đồng.