Thấy gì từ cơ hội đầu tư cổ phiếu cao su 2025?

Ngành cao su Việt Nam đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, với các cổ phiếu chủ chốt như GVR, DPR, DRI và TRC dự kiến sẽ có những bước đi đột phá. Các yếu tố như sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ cao su tăng trưởng, cùng với các chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong ngành, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu này.

Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho biết tiêu thụ cao su toàn cầu ước tính đã vượt sản lượng 1,16 triệu tấn trong năm 2024. Tình trạng thiếu hụt này có thể kéo dài đến 2028, dẫn đến mức thếu hụt hàng năm từ 600.000 đến 800.000 tấn cao su.

I. THÁI LAN

Thái Lan là nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới . Năm 2022, nước này sản xuất hơn 4,7 triệu tấn cao su thiên nhiên, chiếm khoảng một phần ba sản lượng cao su toàn cầu.

Tháng 12/2024, Phó chủ tịch hiệp hội cao su Thái Lan (RAOT) thông tin, mưa lớn đã tấn công 11 tỉnh phía Nam. Đây là vùng trồng cao su quan trọng, chiếm 80% tổng sản lượng cả nước. Mỗi năm mủ cao su khai thác ở xứ chùa vàng khoảng 4,8 triệu tấn.

Lũ quét xảy ra trên một số khu vực có tổng diện tích 8.800 km vuông, khiến nước này giảm 140.000 tấn mủ cao su trong tháng 12. Đây là con số chiếm 30% trong tổng dự kiến khoảng 500.000 tấn.

Mọi năm tháng 12 thường thời tiết đẹp, ít mưa và nắng không gay gắt, nên nông dân thu hoạch mủ cao su nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên năm nay, hiện tượng biến đổi khí hậu La Nina gây mưa lớn và lũ quét.

Mưa là trở ngại chính, lại tấn công vào vùng trồng cao su quan trọng nhất. Điều này làm gián đoạn việc khai thác trong nhiều tuần.”

II. TIÊU THỤ XE ĐIỆN TRUNG QUỐC

Vào ngày 14/01/2025, Dữ liệu ngành cho thấy doanh số bán tất cả các loại xe điện đã tăng hơn 40% tại Trung Quốc vào năm ngoái, trong khi doanh số bán ô tô chạy bằng xăng lại giảm mạnh.

Tổng cộng 31,4 triệu xe bao gồm xe buýt và xe tải đã được bán vào năm ngoái tại thị trường lớn nhất thế giới theo doanh số, tăng 4,5% so với năm trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc báo cáo. Tăng trưởng doanh số vượt xa sản lượng, tăng 3,7%.

Lượng xuất khẩu ô tô chở khách của Trung Quốc tăng gần 20% vào năm 2024, đạt gần 5 triệu xe, góp phần vào sự gia tăng mạnh mẽ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc.

Trong nước, doanh số bán xe du lịch tăng 13,6% vào tháng 12, một phần nhờ vào chương trình giảm giá khi đổi xe cũ, giúp nâng doanh số bán tất cả xe du lịch tại Trung Quốc lên 3,1% trong năm, lên 22,6 triệu xe.

Theo công ty nghiên cứu Canalys, Trung Quốc là thị trường xe điện lớn nhất thế giới với 5,9 triệu xe được bán vào năm 2022, chiếm 59% số xe điện được bán trên toàn cầu.

Vì vậy tiêu doanh số bán xe điện Trung Quốc tăng cao cũng kéo theo một lượng lớn lốp xe được tiêu thụ. Quan trọng hơn là tốc độ bào mòn của xe điện nhanh hơn xe xăng. Nên việc sử dụng lại càng tăng.

III. TIÊU THỤ XE TOÀN CẦU

Doanh số bán xe điện trên toàn thế giới vào tháng 1 năm nay đạt 1,3 triệu chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024, công ty nghiên cứu xe điện (EV) Rho Motion tiết lộ. Mặc dù có sự gia tăng, nhưng đây là mức giảm 35% so với tháng 12.

Doanh số bán xe điện của EU, Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) và Vương quốc Anh tăng 21% so với cùng kỳ năm trước lên 0,25 triệu vào tháng 1, trong khi doanh số bán hàng của Hoa Kỳ và Canada tăng 22% lên 0,13 triệu.

Ngược lại, Trung Quốc có mức tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ, với doanh số bán xe điện tăng 12% vào tháng 1 năm 2025 so với tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là do hai tháng đầu năm thường diễn ra chậm ở Trung Quốc vì trùng với Tết Nguyên đán.

Lý giải cho mực giảm này, là vì người lái xe có xu hướng đổ xô vào cuối năm trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc rơi vào tháng 1 và tháng 2. Thị trường Hoa Kỳ và Canada vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi người mới vào Nhà Trắng và đang cho thấy mức tăng trưởng ổn định theo năm là 22%.

IV. TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN CỔ PHIẾU CAO SU VIỆT NAM

Nhu cầu cao su tăng thì tất yếu các doanh nghiệp cao su sẽ hưởng lợi. Tuy nhiên đây là một chu kỳ tăng dài, sẽ có biến động, sẽ có chiết khấu để chúng ta có 1 kế hoạch giao dịch tốt nhất.

Cá nhân tôi cũng có kế hoạch cho việc đầu tư vào nhóm này, và một số cổ phiếu khác tiềm năng để đón Uptrend sắp tới. Mời quý vị theo dõi!