SSI muốn chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng

So với mức giá giao dịch của SSI trên thị trường hiện tại, giá chào bán cho cổ đông thấp hơn một nửa.

CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) vừa có thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu). Thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/11-20/12/2023.

Cụ thể, SSI dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 20 cổ phiếu mới; tương đương phát hành tối đa hơn 302 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn sử dụng là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính kiểm toán kỳ gần nhất.

Đồng thời, công ty sẽ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 10 cổ phiếu mới; tương đương chào bán tối đa hơn 151 triệu cổ phiếu. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp – thấp hơn một nửa so với giá của SSI trên thị trường hiện tại (gần 33.000 đồng/cp).

Thời gian triển khai hai phương án phát hành trên là trong năm 2023-2024 hoặc thời gian khác tùy theo quyết định của HĐQT.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, vốn điều lệ của SSI ở mức 15.011 tỷ đồng, dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán. Công ty xếp thứ hai là Chứng khoán VPBank (VPBankS, 15.000 tỷ đồng).

Công ty đang triển khai phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SSI sẽ đạt hơn 15.111 tỷ đồng.

Từ năm 2019 tới nay, SSI liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn. So với mức vốn 5.100 tỷ đồng hồi tháng 1/2019, hiện tại vốn của SSI đã gấp 2 lần.

Với phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu, SSI dự kiến phát hành thêm hơn 453 triệu cổ phiếu, đưa vốn điều lệ tăng lên mức 19.645 tỷ đồng. Số vốn thu về sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ.