Quỹ đầu cơ Citadel lãi kỷ lục 16 tỷ USD bất chấp đà lao dốc của thị trường

Quỹ Citadel của Ken Griffin lãi kỷ lục 16 tỷ USD trong năm 2022, vượt trội hơn phần còn lại của ngành quỹ đầu cơ và là một trong những giao dịch tài chính thành công nhất lịch sử.

Top 20 quỹ đầu cơ lãi tổng cộng 22.4 tỷ USD (sau khi trừ phí), theo ước tính của LCH Investments. Trong đó, Citadel lãi 16 tỷ USD, mức lãi lớn nhất trong lịch sử của ngành quỹ đầu cơ và vượt mức 15 tỷ USD mà John Paulson đã tạo ra trong năm 2007 nhờ canh bạc đi ngược với các khoản thế chấp dưới chuẩn. Trước đó, khoản đầu tư của John Paulson được mô tả là “vụ đặt cược vĩ đại nhất lịch sử” (greatest trade ever) trong cuốn sách cùng tên của tác giả Gregory Zuckerman.

Khoản lãi kỷ lục của Citadel thật sự ấn tượng khi đặt trong bối cảnh thị trường lao dốc, với các quỹ đầu cơ lỗ tổng cộng 208 tỷ USD trong năm 2022. LCH ước tính top 20 nhà quản lý quỹ đầu cơ hàng đầu đạt hiệu suất 3.4%, trong khi phần còn lại lỗ 8.2%.

“Khoản lãi lớn nhất lịch sử một lần nữa đến từ các quỹ đầu cơ đa chiến lược như Citadel, DE Shaw và Millennium”, Chủ tịch LCH Rick Sopher cho biết trong một tuyên bố. “Khoản lãi lớn mà họ tạo ra trong những năm gần đây cho thấy hiệu quả của các chiến lược không phụ thuộc vào đà tăng của giá tài sản”.

Bảng xếp hạng của LCH là một cách để nhìn lại thành tích của ngành quỹ đầu cơ, trong đó các nhà quản lý quỹ thường được đánh giá bằng tổng hiệu suất kể từ khi thành lập. Bảng xếp hạng này có thể loại trừ một số quỹ đầu cơ mới hoặc có quy mô nhỏ.

Nghiên cứu của LCH cũng cho thấy các quỹ đầu cơ đa chiến lược có sức ảnh hưởng ngày càng lớn và đang trên đà vượt mặt các quỹ chỉ tập trung vào cổ phiếu. Với lượng tài sản quản lý ngày càng lớn và phí cao hơn, các quỹ đầu cơ đa chiến lược đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến tuyển dụng và giữ chân các trader hàng đầu.

LCH ước tính ngành quỹ đầu cơ mang về 1.4 ngàn tỷ USD cho các khách hàng kể từ khi thành lập. Top 20 nhà quản lý quỹ đầu cơ hàng đầu – vốn quản lý gần 19% tài sản của ngành này – mang về 692 tỷ USD, tức chiếm 49% khoản lãi do ngành quỹ đầu cơ tạo ra.

Top 20 quỹ đầu cơ có lãi lớn nhất năm 2022

Nguồn: Bloomberg