PVB tưởng thị trường uptrend

Khả Quan - thị giá 18x giá mục tiêu 27.5k/cp.

- PVB và CNG là 1 trong 2 công ty con của PVGAS đáng chú ý nhất hiện nay

PVB tham gia vào lĩnh vực bọc ống đường dẫn dẫn dầu, khí nội mỏ và đấu nối từ các giếng khoan về các hệ thông phân phối khí Cửu Long, Nam Côn Sơn, PM3 Cà Mau - hoạt động bảo dưỡng chống ăn mòn, trạm khí trên bờ ....

(1) Định giá phù hợp hiện tại theo phương pháp sổ sách 19k/cp với cơ cấu nợ/tài sản an toàn. Triển vọng theo phương pháp dòng tiền với giả định DT LN đến từ các dự án LNG Thị Vải, tham gia mạnh vào hoạt động bọc ốm cho dự án Lô B - với tăng trưởng dự phóng 30 - 50% DT/LN từ 2023

(2) Lịch sử trả cổ tức ổn định = tiền 10 - 20%/năm tương đối hấp dẫn

(3) Do là công ty con PVGAS nên PVB được tham gia vào tất cả các dự án khi quan trọng từ Sư tử trắng GĐ 2, Sao Vàng Đại Nguyệt, bảo trì đường ống dẫn khí bể Cửu Long và thậm chí đại dự Án Lô B hứa hẹn có công việc ổn định tăng trưởng DT hàng năm 25%, EPS tăng từ 5% lên đến 250% giai đoạn 2023 - 2026.

INB em Trâm để được hỗ trợ