Novaland chào bán 77,66 triệu cổ phiếu, giá 59.200 đồng/cổ phiếu

Nếu phát hành thành công, Novaland sẽ tăng vốn điều lệ công ty lên 36.526 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, Novaland vừa thông qua quyết định chào bán hơn 77,66 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán 59.200 đồng/cổ phiếu, sẽ phân phối trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 31/12/2020.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 89:7 (cổ đông sở hữu 89 cổ phiếu được hưởng 89 quyền mua, cứ 89 quyền mua được mua 7 cổ phiếu mới). Nếu phát hành thành công, Novaland sẽ tăng vốn điều lệ công ty lên 36.526 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu về vào mức 4.598 tỷ, Novaland cho biết sẽ dùng góp vốn tối đa cho công ty con là CTCP Nova Hospitality, qua đó đầu tư quỹ đất tại phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tương ứng, Novaland sẽ sở hữu tối đa gần 100% vốn, tương đương 744,3 triệu cổ phiếu Nova Hospitality. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Theo báo cáo từ VCSC, NVL có kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được để mở rộng quỹ đất tại tỉnh Bình Thuận khi thâu tóm CTCP Nova Final Solution (sở hữu 99% quyền sở hữu tại dự án có tổng quỹ đất 660ha tại Mũi Né, Bình Thuận). Tính cả các dự án hiện đang đầu tư ở Bình Thuận - NovaHills Mũi Né (40 ha) và NovaWorld Phan Thiết (1.000 ha) – việc thâu tóm CTCP Nova Final Solution sẽ giúp làm gia tăng quỹ đất của NVL tại tỉnh Bình Thuận và cải thiện danh mục dự án du lịch - nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, là khoản vay 200 triệu USD từ Credit Suisse: Theo Nghị quyết HĐQT của NVL ngày 17/12/2020, HĐQT đã thông qua việc sử dụng khoản vay tối đa 200 triệu USD được cấp bởi Credit Suisse AG (chi nhánh Singapore). Các khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản của NVL tại Vietcombank và chủ yếu sử dụng để đầu tư dự án.

Theo Nghị quyết HĐQT của NVL ngày 04/01/2020, công ty có kế hoạch mua lại trái phiếu chuyển đổi (CB). Qua trao đổi của VCSC với ban lãnh đạo, kế hoạch mua lại này hiện đang ở bước thủ tục để chuẩn bị cho phương án mua lại các CB phát hành trong tháng 04/2018.

Ngoài ra, NVL hiện đang xin ý kiến từ các trái chủ để hoàn thành danh sách đăng ký mua lại, sẽ hoàn thành trước 30 ngày trước ngày 27/04/2021. Công ty đã phát hành 800 CN trong tháng 4/2018 và 400 CB trong tháng 12/2018 với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu cho các nhà đầu tư quốc tế - tương ứng với tổng giá trị 240 triệu USD. Lãi suất coupon là 5,5%/năm và sẽ được thanh toán mỗi 6 tháng. Lãi mua lại trái phiếu là 6.25%/ năm. Các trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi 60.000 đồng/cổ phiếu (sau điều chỉnh trong tháng 10/2019).

Được biết, Chủ tịch HĐQT quản trị NVL cũng đã đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu NVL trong giai đoạn 12/01/2021 đến 10/02/2021, sẽ giảm tỷ lệ từ sở hữu từ 216,8 triệu cổ phiếu, chiếm 21,99% cổ phiếu lưu hành còn 204,8 triệu cổ phiếu, chiếm 20,77% cổ phiếu lưu hành.

Kết thúc giao dịch ngày 8/1, giá cổ phiếu NVL đóng cửa ở mức 75.700 đồng/cổ phiếu với 5.771.200 cổ phiếu được giao dịch.