Những cá mập nào đang đặt cược lớn vào 'cổ phiếu quốc dân' HPG?

Tính từ đầu năm 2023, Hòa Phát là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất sàn chứng khoán với tổng giá trị luỹ kế lên đến 4.200 tỷ đồng.

Với quy mô vốn hóa lớn và thanh khoản hàng đầu, cổ phiếu HPG thường được gọi vui là "cổ phiếu quốc dân" trên thị trường chứng khoán Việt Nam và vẫn được các quỹ lớn ưa thích, từ các quỹ đầu tư chủ động đến quỹ ETF.

Hai quỹ đang nắm giữ hơn 100 triệu cổ phiếu HPG đó là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital quản lý và VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF), quỹ thành viên thuộc VinaCapital.

Trong đó, theo báo cáo mới cập nhật, đến ngày 28/6, cổ phiếu HPG đứng top 3 các khoản đầu tư lớn nhất danh mục của VEIL với tỷ trọng 8,29%. Đây là mức tỷ trọng cao nhất trong vòng hơn một năm mà VEIL phân bổ vào cổ phiếu đầu ngành thép.

VEIL hiện là quỹ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô NAV tại ngày 28/6 lên đến hơn 1,8 tỷ USD. Với tỷ trọng 8,29% NAV, khoản đầu tư vào Hòa Phát ước tính có giá trị xấp xỉ 150 triệu USD, tương ứng khối lượng nắm giữ khoảng 133 triệu cổ phiếu.

Trong năm ngoái, VEIL từng có giai đoạn miệt mài bán ròng HPG đến hơn 110 triệu đơn vị. Từ vị trí là khoản đầu tư lớn nhất danh mục của quỹ đầu năm 2022, Hòa Phát đã có lúc rớt ra khỏi top 10 trong giai đoạn nửa đầu tháng 11. Thời điểm đó, VEIL chỉ nắm chưa đến 78 triệu cổ phiếu HPG.

Ước tính, quỹ ngoại này đã mua ròng tối thiểu 55 triệu cổ phiếu HPG trong gần 8 tháng qua. Phần lớn lượng cổ phiếu này được VEIL gom lại trong giai đoạn cuối năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, quỹ chủ yếu lướt sóng trên cổ phiếu Hòa Phát.

Còn theo báo cáo đến ngày 31/5 của VOF, NAV của quỹ này là 1,04 tỷ USD. Trong đó, HPG đứng thứ 3 tỷ trọng danh mục đầu tư của VOF với 9,9%, tương đương giá trị cổ phiếu HPG của quỹ nắm giữ là 103 triệu USD, tương ứng khối lượng nắm giữ khoảng 114 triệu cổ phiếu.

So với hồi đầu năm, số lượng cổ phiếu HPG mà VOF đang nắm giữ giảm khoảng 1 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, cổ phiếu HPG cũng nằm trong danh mục đầu tư của nhiều quỹ ngoại lớn như Baillie Gifford Pacific Fund, Norges Bank, JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, ... Bên cạnh đó, cổ phiếu này cũng có tỷ trọng nhất định trong danh mục của các ETF lớn như Fubon ETF, VanEck Vietnam ETF, FTSE Vietnam ETF,...