23/04/2024 Cập nhật ĐHCĐ 2024

NĐT cần hành động gì trong bối cảnh thị trường khó khăn như hiện tại?

Một số nhà đầu tư may mắn bán sớm khi thị trường còn đang ở vùng đỉnh hoặc chỉ mới giai đoạn đầu của đợt sụt giảm. Số ít khác cũng đã cắt lỗ và đứng ngoài thị trường, và cũng còn không ít nhà đầu tư đang vật lộn với tài khoản của mình hằng ngày. Vậy phương án tốt nhất dành cho nhà đầu tư vẫn còn đang nắm giữ cổ phiếu là gì?

Bối cảnh thị trường hiện tại

Tuần 16 của năm 2024 chứng kiến sự sụt giảm của chỉ số VNINDEX mạnh nhất trong hơn 1 năm qua. Nguyên nhân của tình trạng này đến từ cả yếu tố trong và ngoài nước như FED trì hoãn kế hoạch hạ lãi suất, căng thẳng địa chính trị leo thang, tỷ giá căng thẳng và lãi suất trong nước có dấu hiệu tăng trở lại. Nhiều nhóm ngành dẫn dắt thị trường trong giai đoạn vừa rồi như nhóm Viettel, nhóm FPT, Ngân hàng, Chứng khoán và Bán lẻ đều chững lại. Một số cổ phiếu còn bước vào giai đoạn phân phối và downtrend.

Ưu tiên quản trị rủi ro, an toàn danh mục

Một số nhà đầu tư may mắn bán sớm khi thị trường còn đang ở vùng đỉnh hoặc chỉ mới giai đoạn đầu của đợt sụt giảm. Số ít khác cũng đã cắt lỗ và đứng ngoài thị trường, và cũng còn không ít nhà đầu tư đang vật lộn với tài khoản của mình hằng ngày. Vậy phương án tốt nhất dành cho nhà đầu tư vẫn còn đang nắm giữ cổ phiếu là gì?

Thứ nhất, phải luôn ưu tiên quản trị rủi ro, an toàn danh mục. Giai đoạn này không phải là lúc sử dụng margin, nếu nhà đầu tư đã lỡ sử dụng đòn bẩy thì nên tận dụng những nhịp hồi như phiên thứ Hai và thứ Ba này để hạ dần tỷ trọng, tăng tỷ lệ tiền mặt. Việc đưa tài khoản về tỷ lệ an toàn và gia tăng tiền mặt hay sức mua sẽ giúp nhà đầu tư tỉnh táo, khách quan với thị trường hơn, từ đó đưa ra nhận định và hành động chuẩn xác hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với nhà đầu tư đang có vị thế an toàn hoặc full tiền mặt thì sao? Rõ ràng giai đoạn này mọi người đừng vội rời bỏ thị trường, sau những đợt giảm mạnh luôn có những cơ hội lớn chờ đón phía trước. Nhà đầu tư lúc này cần chuẩn bị các kịch bản thị trường, danh mục cổ phiếu theo dõi và chiến lược giải ngân khi thị trường kết thúc đợt downtrend ngắn hạn.

Các kịch bản thị trường và hành động