MBS: Liên tục phát hành cổ phiếu huy động vốn cho hoạt động margin

Sau khi chốt danh sách phát hành 109 triệu cổ phiếu, MBS lại lên kế hoạch chào bán gần 26 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư. 

Ngày 12/8, HĐQT CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn năm 2024.

Theo đó, MBS dự kiến phát hành hơn 25,73 triệu cổ phiếu, tương đương 4,7% vốn điều lệ của MBS sau khi kết thúc đợt phát hành. Giá chào bán được đưa ra là 23.040 đồng/cp, tương ứng MBS dự kiến thu về gần 593 tỷ đồng.

Trong đó, MBS sẽ chi gần 493 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động margin, còn lại 100 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư tự doanh.

MBS sẽ phát hành số cổ phiếu này cho 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2024-2025 theo kế hoạch kinh doanh của công ty.

Trước đó, MBS cũng vừa thông báo 14/8 chốt danh sách cổ đông cho đợt phát hành hơn 109,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 với mức giá 10.000 đồng/cp.

Số tiền thu từ đợt phát hành dự kiến hơn 1.094 tỷ đồng, MBS sẽ ưu tiên dùng 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; 450 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, 594 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin.

Nếu thành công, vốn điều lệ của MBS sẽ tăng từ gần 4.377 tỷ đồng lên 5.471 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8, cổ phiếu MBS dừng tại mức 26.300 đồng/cp, ghi nhận mức giảm hơn 10% trong vòng 1 tháng qua. Thanh khoản khá sôi động khi bình quân gần 4 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.

Như vậy, giá chào bán riêng lẻ thấp hơn 12% so thị giá, còn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng 38% thị giá.