Mặt bằng lãi suất cho vay có thể giảm thêm khoảng 1-1,5 điểm % trong năm 2024

Các chuyên viên phân tích VCBS kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay có thể giảm thêm khoảng 1 - 1,5 điểm % trong năm 2024.

Theo thống kê về diễn biến lãi suất tuần qua, các ngân hàng trong nhóm Big4 tiếp tục cắt giảm lãi suất huy động.

Dù đang có mức lãi suất huy động thấp nhất thị trường nhưng Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng thêm 0,2%/năm, xuống mức 2,2%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm thêm 0,2%/năm, còn 2,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng cũng giảm thêm 0,2%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng giữ nguyên ở mức 4,8%/năm. Mức lãi suất 4,8%/năm cũng là mức cao nhất hiện nay tại Vietcombank.

VietinBank giảm lãi suất huy động 0,6%/năm với các kỳ hạn dưới 6 tháng. Sau khi điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng chỉ còn 2,6%/năm, kỳ hạn 3 - 5 tháng còn 3%/năm.

Ở kỳ hạn huy động 6 - 11 tháng, lãi suất giảm 0,5%/năm xuống còn 4%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm 0,3%/năm xuống còn 5%/năm. Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên giữ nguyên ở mức 5,5%/năm.

Agribank cũng mạnh tay giảm lãi suất tiết kiệm trực tuyến với mức giảm lên đến 0,5%/năm. Sau khi điều chỉnh lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng về mức 2,7%/năm, kỳ hạn 3 - 5 tháng giảm 0,3%/năm còn 3,3%/năm. Kỳ hạn 6 - 11 tháng còn 4,2%/năm, 12 - 18 tháng giảm 0,3%/năm còn 5%/năm.

BIDV giảm lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng với mức giảm 0,4%/năm còn 2,7%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng giảm 0,3%/năm còn 3,1%/năm; 6 - 11 tháng còn 4,1%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 - 18 tháng là 5%/năm. Như vậy, chỉ tính từ đầu tháng 12 tới nay BIDV đã ba lần giảm lãi suất huy động.

Thời gian qua, lãi suất tiết kiệm ngân hàng thương mại cũng liên tục lao dốc. Tại SCB, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất giảm 1,2% từ 3,75% xuống còn 2,55%. Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất giảm 1,2% từ 4,75% xuống còn 3,55%. Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất giảm 0,6% từ 5,45% xuống còn 4,85%. Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất giảm từ 5,45% xuống còn 4,85%, tương đương mức giảm 0,6%.

Tại TPBank, lãi suất kỳ hạn 3 tháng giữ nguyên ở mức 3,6%. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm từ 4,8% xuống còn 4,6%, giảm 0,2%. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm 0,2% từ 5,35% xuống còn 5,15%. Ở kỳ hạn 24 tháng, lãi suất giảm 0,2% từ 6% xuống còn 5,8%.

VIB cũng mới giảm lãi suất các kỳ hạn 3 và 4 tháng với mức giảm lần lượt 0,3 và 0,1%/năm xuống còn 4% và 4,2%/năm. Ngân hàng này còn giảm 0,1%/năm kỳ hạn từ 6 đến 8 tháng xuống còn 5%/năm.

Như vậy, hiện nay, lãi suất cao nhất kỳ hạn 3 tháng là BaoVietBank với 4,55%/năm. Các ngân hàng có lãi suất tương đối cao khác gồm KienlongBank (4,15%), VietABank (4,3%), NCB (4,35%).

Ở kỳ hạn 6 tháng, HDBank dẫn đầu về lãi suất cao nhất với 5,5%/năm. Các ngân hàng có lãi suất cao khác bao gồm BAC A BANK, OceanBank, VietABank (5,3%), PVcomBank, VPBank (5,3%).

Với kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng có lãi suất hấp dẫn nhất là HDBank với 8%/năm, tiếp đến là PVcomBank 10,5%/năm. Các ngân hàng khác như MSB đạt 6%/năm; VietABank, NCB đạt 5,6-5,7%/năm.

Việc giảm lãi suất huy động kỳ vọng sẽ tiếp tục kéo giảm lãi suất cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, nhất là dịp Tết Nguyên Đán cận kề.

Kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay giảm

Trong báo cáo triển vọng năm 2024, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong năm tới, nhưng với tốc độ chậm và thể hiện sự phân hóa giữa các ngân hàng. Trong khi đó, VCBS cho rằng lãi suất huy động sẽ khó có thể giảm thêm.

Theo tổng hợp của VCBS, đến cuối quý 3/2023, lãi suất cho vay trung bình ghi nhận trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết đã giảm khoảng 0,6% so với mức đỉnh vào quý 1/2023. Tuy nhiên, lãi suất cho vay vẫn đang cao hơn khoảng 1,6% so với đáy ghi nhận hồi quý 4/2021.

Cụ thể, sau khi Ngân hàng Nhà nước 4 lần hạ lãi suất điều hành, lãi suất huy động đã giảm nhanh. Lãi suất cho vay thực tế cũng đã đi xuống khoảng 2 - 2,5 điểm % với những khoản vay phát sinh mới.

Tuy nhiên, lãi suất áp dụng cho các khoản vay hiện hữu vẫn ở ngưỡng cao, khoảng trên 10%/năm do có độ trễ từ 3 đến 6 tháng so với lãi suất huy động và có sự phân hóa về mức độ giảm giữa các ngành nghề.

Các chuyên viên phân tích kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay có thể giảm thêm khoảng 1 - 1,5 điểm % trong năm 2024.

VCBS nhận định ngân hàng sẽ cân nhắc hạ lãi suất cho một số nhóm doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh tốt để tái cấu trúc nợ, hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, việc biên lãi thuần (NIM) đang trong đà giảm và nợ xấu có xu hướng tăng được dự báo sẽ khiến các nhà băng có xu hướng thận trọng hơn trong việc cho vay. Do vậy, VCBS cho rằng sẽ có sự phân hóa trong mức giảm lãi suất cho vay.

Cũng theo các chuyên viên phân tích, nhóm ngân hàng thương mại tư nhân đang ghi nhận lãi suất cho vay giảm mạnh hơn nhóm ngân hàng quốc doanh do các khoản vay chậm trả tăng nhanh hơn, cũng như các nhà băng này tự giảm lãi suất để hút khách hàng.

VCBS dự kiến lãi suất cho vay của nhóm ngân hàng tư nhân sẽ cải thiện trong thời gian tới khi khách hàng quay lại trả nợ.