Mảng tự doanh của VNDirect "bốc hơi" một nửa, tạm lỗ khi cầm VPB, LTG và C4G

Sau quý đầu năm thắng lớn từ tự doanh, sang quý II/2024 mảng này lại kéo lùi lợi nhuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND).

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 809,7 tỷ đồng, giảm 15% so với con số 948,5 tỷ đồng cùng kỳ. Song, lỗ từ tài sản FVTPL lại tăng tới 36% so với cùng kỳ lên 537,9 tỷ đồng. Như vậy trong quý này, lãi thuần từ tự doanh của VNDirect là 271,8 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ.

Theo VNDirect, đà giảm do lãi coupon chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh.

Tính tới 30/6/2024, danh mục FVTPL của VNDirect có giá gốc 21.067,5 tỷ đồng, tăng 27% so với hồi đầu năm và tạm lỗ 47 tỷ đồng. Trong đó, công ty đầu tư gần 8.599 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết; hơn 7.390 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi; hơn 2.177 tỷ đồng trái phiếu niêm yết.

Thời điểm cuối quý I, VNDirect nắm giữ mã VPB giá trị 457,8 tỷ đồng và tạm lỗ 43,8 tỷ đồng; LTG có giá gốc 115,3 tỷ đồng và tạm lỗ 44,8 tỷ đồng; C4G có giá gốc 285,3 tỷ đồng và tạm lỗ 15 tỷ đồng; giá trị đầu tư vào các cổ phiếu khác là 428,7 tỷ đồng và lỗ 23 tỷ đồng.

Trái chiều, các khoản lãi đến từ mã HSG có giá gốc 367,4 tỷ đồng và lãi 111,8 tỷ đồng; ACB 29,8 tỷ đồng và lãi 1,2 tỷ đồng; các cổ phiếu chưa niêm yết khác có giá gốc 940,8 tỷ đồng và lãi 63 tỷ đồng.

Đối lập với tự doanh, mảng cho vay lại khởi sắc với lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận 299,3 tỷ đồng, tăng 9% so với so với cùng kỳ. Tại ngày 30/6/2024, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán tăng 9% so với đầu năm, đạt hơn 11.246 tỷ đồng, trong đó dư nợ marin hơn 10.936 tỷ đồng.

Song, mảng môi giới lại giảm 10% về 182,3 tỷ đồng; điểm sáng là chi phí môi giới lại giảm tới 26% xuống 97,8 tỷ đồng giúp công ty mang về 84,5 tỷ đồng từ mảng này, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tính chung trong quý II/2024, doanh thu hoạt động của VNDirect đạt 1.458,2 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty chứng khoán này ghi nhận lãi sau thuế 344,9 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động của VNDirect giảm nhẹ 1% xuống 2.843 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 71% lên 962 tỷ đồng. So với kế hoạch đem về 2.020 tỷ đồng lãi sau thuế, VNDirect đã thực hiện được 48% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của công ty ở mức 45.153,5 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của VNDirect ở mức 27.869 tỷ đồng, tăng 10%; chủ yếu là vay ngắn hạn với 21.944 tỷ đồng.

Hiện VNDirect đang vay Vietcombank 6.874 tỷ đồng; BIDV 3.616 tỷ đồng; VietinBank 3.450 tỷ đồng và gần 8.005 tỷ đồng từ các ngân hàng, đối tượng khác.