23/06/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư theo cách của “phù thuỷ chứng khoán”

Khi tham gia thị trường chứng khoán, chắc hẳn bất kỳ ai cũng phải đặt câu hỏi về “cách lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư”. Tuy nhiên, việc đưa ra những lựa chọn giúp thu được lợi nhuận cao không phải là điều dễ dàng. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu bạn về cách lựa chọn cổ phiếu tốt theo cách của “phù thủy chứng khoán”.

Tổng quan các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt

Thông thường, một cổ phiếu tốt cần được đánh giá trên nhiều khía cạnh tùy thuộc vào bối cảnh và mục tiêu đầu tư. Do đó việc này đòi hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm cũng như tầm nhìn dài hạn về thị trường. Dưới đây là tổng quan một số tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt, thường được sử dụng bởi đa số nhà đầu tư:

Cách lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư theo “phù thuỷ chứng khoán” – phương pháp Canslim

Đồng thời, ông cũng là tác giả của nhiều bộ sách rất nổi tiếng liên quan đến đầu tư như “Làm giàu từ chứng khoán”.

Phương pháp Canslim tập trung đánh giá 7 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư, cụ thể như sau:

Có thể thấy, 7 tiêu chí để đầu tư trên đây là rất quan trọng để giúp đánh giá một cổ phiếu tiềm năng. Do đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ và áp dụng nhuần nhuyễn các yếu tố với nhau để có thể chọn lọc cổ phiếu.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng phương pháp phân tích này chỉ dành cho các nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm và có khẩu vị rủi ro cao. Đối với các nhà đầu tư mới, đây chưa hẳn là phương pháp hiệu quả.

Một số cách lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư khác

Ngoài phương pháp đầu tư theo “phù thủy chứng khoán” trên, hiện nay với sự phát triển của thị trường, cũng có nhiều cách lựa chọn cổ phiếu tốt khác. Một số hướng tiếp cận tiêu biểu có thể kể đến như sau:

Lựa chọn cổ phiếu theo ngành

Hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam có hàng ngàn mã cổ phiếu thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, các công ty trong một ngành nghề thường có nhiều đặc điểm chung với xu hướng biến động khá tương đồng.

Thông thường trên thị trường sẽ có giai đoạn ngành này tăng trưởng tốt hơn so với ngành kia. Đồng thời, bản chất của việc đầu tư là lựa chọn cổ phiếu tốt của các ngành đang tăng trưởng tốt hơn so với thị trường chung để thu lợi nhuận. Thông qua một số mô hình phân tích chúng ta có thể lựa chọn được ngành “hot nhất”, không chỉ đang hoạt động hiệu quả mà còn có tiềm năng phát triển lâu dài trong tương lai.

Có thể chia các ngành nghề kinh doanh thành hai nhóm:

Nhóm ngành có những biến động tương đối mạnh trong một khoảng thời gian (ví dụ: bất động sản, du lịch, …)

Nhóm ngành thường có biến động nhẹ, ít thay đổi (Ví dụ: hàng tiêu dùng, y tế, giáo dục,…)

Khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định, nên lựa chọn cổ phiếu của các ngành tăng trưởng như bất động sản, ngân hàng …. Nếu nắm bắt được các con sóng mạnh của ngành tiềm năng kiếm lời cho các nhà đầu tư là rất lớn.

Khi nền kinh tế có khả năng rơi vào khủng hoảng, suy thoái, các cổ phiếu thuộc ngành có nhiều biến động mạnh sẽ có khả năng rớt giá nhiều nhất. Do đó, trong giai đoạn này nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu thuộc các ngành ổn định, ít biến động như thực phẩm, y tế, giáo dục.

Ngoài ra, một trong những tiêu chí quan trọng nhất là nhà đầu tư phải thực sự tìm hiểu để có kiến thức nhất định về ngành nghề mà mình dự định đầu tư. Bởi mỗi ngành nghề đều có những đặc thù riêng với các chiến lược phát triển riêng đòi hỏi người có kiến thức và tầm nhìn để thực sự đánh giá đùng tiềm năng ngành.

Lựa chọn cổ phiếu theo giá trị

Đây là phương pháp được nhiều người lựa chọn vì dễ thực hiện. Để đánh giá sẽ dựa vào giá trị thực tế của cổ phiếu so sánh với giá trị thị trường. Một số tiêu chí có thể dùng để tham khảo như sau:

Quy mô vốn hóa của công ty trên thị trường.

Các chỉ số về hiệu quả tài chính như ROE, ROA.

Các chỉ số về hiệu quả cổ phiếu như P/E, P/B.

Mức tỷ lệ lợi tức nhận được trên mỗi cổ phiếu.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần để ý đến các dấu hiệu phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp. Trong thực tế, những số liệu trên bảng giá chứng khoán chỉ mang tính tương đối, bất kỳ sự biến động nào của doanh nghiệp cũng sẽ có thể ảnh hưởng mạnh đến giá cổ phiếu.

Liên hệ tham gia room thảo luận cùng trao đổi, chia sẻ phương pháp giao dịch - Hải Nam TVI