DIG phát hành 2.100 tỷ đồng trái phiếu phục vụ đầu tư 3 dự án lớn

Ngày 26/12, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) đã ban hành nghị quyết về các phương án liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023.

Theo đó, DIC Corp sẽ phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của các tổ chức tín dụng.

Trái phiếu phát hành vào 3 đợt, từ quý 4/2023 - 2024, kỳ hạn 3 năm. Mục đích sử dụng lô trái phiếu trên nhằm đầu tư dự án Khu du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng giai đoạn 2&3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Song song, DIC Corp thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với các bên liên quan gồm CTCP Bất động sản D.I.C và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 nhằm đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động.

Trước đó, DIG từng có kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án trên trong năm 2022, nhưng chuyển tiếp sang năm nay khi các dự án đủ điều kiện vay vốn.

Nguồn: Tổng hợp

Ngày 14/12, DIC Corp cũng vừa thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tổng hạn mức vay là 2.000 tỷ đồng, bắt đầu từ quý IV/2023 với thời hạn vay 5 năm. DIC Corp sẽ dùng số vốn này để thanh toán chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Kết thúc quý 3/2023, tổng tài sản của DIG là 14.143 tỷ đồng, phần lớn tài sản công ty dồn vào các khoản phải thu và hàng tồn kho, chiếm tỷ trọng lớn có các dự án Long Tân (1.443 tỷ đồng), dự án Bắc Vũng Tàu (734 tỷ đồng), dự án Đại Phước (1.340 tỷ đồng), dự án Nam Vĩnh Yên (2.018 tỷ đồng) và khoản phải thu tại CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân (1.299 tỷ đồng).

Về cơ cấu nguồn vốn, DIG có 6.262 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay là 2.809 tỷ đồng. Công ty vẫn còn 889 tỷ đồng nợ trái phiếu, giảm 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu so với đầu năm 2023. Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm sau. Cụ thể lô trái phiếu DIGH2124002 trị giá 461 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 30/9/2024, lô trái phiếu DIGH2124003 trị giá 439 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 26/11/2024.