DIC Corp huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HoSE: DIG).

Theo đó, từ ngày 29/12/2023 – 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001, huy động về 600 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 27/12/2023, DIC Corp công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Số đợt phát hành dự kiến là 3 đợt từ quý 4/2023 - 2024, kỳ hạn 36 tháng. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn thực hiện, đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu), xây dựng giai đoạn 2&3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Đây mới là lần đầu tiên DIC Corp huy động vốn từ trái phiếu trong hơn 2 năm trở lại đây. Trước đó từ tháng 9 – 11/2021, DIG đã phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.500 tỷ đồng, thời hạn 3 năm, nhằm bổ sung vốn hoạt động và bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Trong 2022 và 2023, công ty này đã mua lại trước hạn 2.600 tỷ đồng của 3 lô trái phiếu nói trên.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2023, DIG ghi nhận doanh thu thuần gần 434 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp lớn nhất là doanh thu kinh doanh bất động sản hơn 314 tỷ đồng, chiếm 72% và tăng 71% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, DIG phát sinh khoản doanh thu kinh doanh hàng hóa gần 22 tỷ đồng trong khi quý 4/2022 không ghi nhận. Công ty còn thu hơn 36 tỷ đồng từ khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết, so với cùng kỳ chỉ hơn 3 tỷ đồng.

Song song đó, với việc cắt giảm hầu hết chi phí, đặc biệt chi phí lãi vay chỉ còn hơn 16 tỷ đồng (giảm 64%) giúp DIG lãi ròng hơn 66 tỷ đồng, gấp gần 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2023, DIG đạt gần 1.028 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên nhờ chi phí giảm mạnh và doanh thu tài chính, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết tắc mạnh, DIG vẫn lãi ròng gần 173 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022.