ĐHĐCĐ DXG: Trình phương án phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Sáng ngày 28/05, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như việc phân chia lợi nhuận từ năm 2021.

Không trả cổ tức 2021

Năm 2022, Ban lãnh đạo DXG nhận định đây sẽ là năm đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ của Công ty. Theo đó, DXG định hướng sẽ tiếp tục phát triển 5 mảng ngành gồm phát triển bất động sản (BĐS), dịch vụ BĐS, xây dựng, tài chính, công nghệ trong 2022. Nhằm gia tăng nguồn lực, Công ty sẽ tích cực tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, cơ hội đầu tư trong các năm tiếp theo.

Về kế hoạch kinh doanh, DXG đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi ròng năm 2022 đạt lần lượt 11,000 tỷ đồng và 1,400 tỷ đồng, tăng 9% và 21% so với kết quả của năm 2021.

Đối với phần lợi nhuận của năm 2021, HĐQT DXG đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2021, trong khi lợi nhuận giữ lại còn khá nhiều, hơn 1,099 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%.

Trình phương án phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông DXG đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 200 triệu cp cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tại Đại hội năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất dừng triển khai kế hoạch này. Nguyên nhân được đưa ra là do Công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế nên HĐQT Công ty xét thấy kế hoạch trên đã không còn cần thiết.

Ngoài ra, HĐQT DXG cũng đề xuất dừng phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. HĐQT cho biết toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để phát hành và niêm yết trái phiếu đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do thị trường tài chính từ giữa năm 2021 đến nay không phù hợp nên HĐQT Công ty quyết định sẽ dừng triển khai kế hoạch đã thông qua.

Thay vào đó, HĐQT DXG đệ trình phương án phát hành trái phiếu quốc tế bằng USD cho đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài, không kèm chứng quyền với tổng mệnh giá tối đa là 300 triệu USD, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2022.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thanh toán các chi phí liên quan đến đợt phát hành; cấp vốn cho một số dự án và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Kỳ hạn của lô trái phiếu có thể lên đến 60 tháng kể từ ngày phát hành, phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Lãi và tiền gốc của trái phiếu sẽ được trả bằng đồng USD.

Trong trường hợp HĐQT chọn phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái chủ sẽ có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và thỏa thuận với nhà đầu tư.