Đất Xanh muốn chào bán 244 triệu cổ phiếu

Thứ nhất, Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp. Tỷ lệ chào bán là 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Với hơn 1.800 tỷ đồng dự kiến huy động được, DXG sẽ dùng phần lớn để góp vào công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, nhằm thực hiện các mục đích: Thanh toán một phần nợ tại CTCP Hội An Invest (762 tỷ đồng), thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng). Số tiền còn lại để thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng).

Thứ hai, Đất Xanh muốn chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cp. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Số tiền huy động được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán sẽ được nộp đồng thời cùng hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.200 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp, DXG cũng báo cáo cổ đông kết quả việc phát hành tăng vốn trong năm 2023. Với phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP), công ty đã hoàn tất vào ngày 2/2/2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 6.208 tỷ đồng.

Với phương án phát hành 101,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, công ty cũng đã hoàn tất vào cuối tháng 1/2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 7.225 tỷ đồng.

Ngoài 2 đợt phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của DXG cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích huy động vốn để nâng tỷ lệ sở hữu của DXG tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service, mã DXS).

Tuy nhiên theo Đất Xanh, trong quá trình thực hiện hồ sơ xin cấp phép phát hành, Đất Xanh Service đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1000:267. Theo đó, số lượng cổ phiếu mà DXG dự kiến mua lại để tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS thay đổi so với phương án ban đầu.

Do đó, DXG chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án đã được thông qua.

Đất Xanh dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào sáng 19/4 qua hình thức trực tuyến. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa rõ là tiền mặt hay cổ phiếu. Công ty không chia cổ tức năm 2023.