Đất Xanh dự phát hành 234 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong quý II

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa công bố kết hoạch phát hành 234 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với kỳ hạn 5 năm.

Được biết, số trái phiếu trong đợt này là trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo với lãi suất danh nghĩa 7% mỗi năm. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II/2019.

Trên cơ sở ký hợp đồng đặt mua trái phiếu với nhà đầu tư, giá chuyển đổi được xác định là 29.228 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.

Mức giá chuyển đổi được xác định trên nguyên tắc không thấp hơn 125% mức giá bình quân gia quyền của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua hoặc có thể được điều chỉnh theo các điều kiện trái phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DXG giảm 0,8% còn 19.100 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh 534.500 đơn vị. Trong 10 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu DXG gần như giao động quang mức 19.xxx đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh trung bình 1.205.709 đơn vị/phiên.