Đánh bại VN-Index khó đến mức nào? Chỉ 2 quỹ làm được

Trong nửa đầu năm, chỉ 2 trong 30 quỹ đầu tư chủ động vượt được VN-Index với mức tăng 4,2%, giảm đáng kể so với 6 quỹ vào cuối tháng 4, cho thấy khó khăn trong quản lý danh mục.

Hiệu suất quỹ chủ động nửa đầu năm

Trong mẫu 30 quỹ đầu tư chủ động được theo dõi, 13 quỹ ghi nhận hiệu suất dương sau 6 tháng, trong khi 17 quỹ vẫn ở vùng âm.

So với cuối tháng 4, số quỹ vượt VN-Index giảm từ 6 xuống còn 2 quỹ vào cuối tháng 6. Xu hướng này cho thấy mục tiêu vượt chỉ số ngày càng khó đạt được đối với nhóm quỹ chủ động.

Các quỹ dẫn đầu bảng xếp hạng

VNDAF dẫn đầu với hiệu suất 6,4%, vượt VN-Index 2,2 điểm phần trăm. BMFF xếp thứ hai với 4,9%, chỉ vượt chỉ số 0,7 điểm phần trăm.

Các quỹ khác ghi nhận hiệu suất khiêm tốn hơn: MBVF đạt 3,1%, VDEF và LHCDF cùng 2,8%, TVGF3 đạt 2,6%, TVGF4 đạt 2,4%, TBLF đạt 2,1%, TVGF5 và VMEEF cùng 1,7%.

Các quỹ ghi nhận lỗ lớn

Ở phía dưới bảng xếp hạng, DCDE ghi nhận mức lỗ 8% sau 6 tháng, thấp nhất trong khảo sát. DCDS mất 7%, Vietnam Equity Fund giảm 6,8%, Vietnam Holding giảm 5,7% và VLGF-SSIAM mất 5%. Sự chênh lệch giữa quỹ tốt nhất và tồi tệ nhất lên tới 14,4 điểm phần trăm, phản ánh những khác biệt trong chiến lược và kết quả đầu tư.