Dabaco muốn chào bán cổ phiếu để thu về hơn 1.300 tỷ đồng

Tập đoàn Dabaco muốn huy động tổng cộng 1.330 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để đầu tư nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco (Mã: DBC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Dabaco sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 33,3% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành 15.000 đồng/cp, bằng một nửa giá cổ phiếu DBC chốt phiên ngày 7/5 (29.500 đồng/cp). Tổng số tiền dự kiến thu về khoảng 1.210 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để xây dựng dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, tập đoàn sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp (bằng 1/3 thị giá) nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Khoản vốn 120 tỷ từ đợt chào bán ESOP cũng sẽ được đầu tư vào dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi có Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong 1.300 tỷ thu được từ hai đợt chào bán nêu trên, Dabaco dự kiến dành 795 tỷ đồng để đầu tư, thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành. 535 tỷ còn lại dùng làm vốn lưu động để vận hành nhà máy này.