22/12/2023 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Cổ đông SSI thông qua phương án phát hành thêm hơn 453 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Cổ đông SSI đã thông qua phương án phát hành 302.226.027 cổ phiếu thưởng và chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 15.000 đồng/cp.

Theo đó, cổ đông SSI đã thông qua phương án phát hành 302.226.027 cổ phiếu thưởng để tăng vốn với tỷ lệ 100:20, (100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thăng dự vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty.

Đồng thời, cổ đông SSI cũng đã thông qua phương án chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức 10% (100 cổ phiếu có quyền mua 10 cổ phiếu mới) và số cổ phiếu này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Như vậy, tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Nếu thành công, tổng số tiền dự kiến thu được gần 5.300 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

Qua đó, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng và mức vốn này tiếp tục dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán.

Hiện, SSI đang triển khai thực hiện phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Đối tượng tham gia là thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con. Người mua cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 2 năm và 50% số cổ phần được phát hành còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, SSI còn đang có kế hoạch chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Dự kiến phương án này sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu nói trên.

Trước đó, VCSC tăng giá mục tiêu cho SSI thêm 3,7% lên 33.300 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ "phù hợp thị trường" lên "mua". VCSC cho biết giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu nhờ tác động tích cực của việc VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

Trong khi đó, VCSC gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (+13,1%/+8,6%/+2,4%/-4,6%/-6,9% cho các năm 2023/24/25/26/27) khi mức tăng 3.5% trong lợi nhuận ròng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và mức tăng 1,0% trong tổng doanh thu môi giới bù đắp cho mức giảm 17.9% trong lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và mức tăng 3.4% trong tổng chi phí vay.

Ngoài ra, VCSC tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 13,1% lên 2,3 nghìn tỷ đồng (+37,2% YoY) chủ yếu nhờ lợi nhuận ròng từ FVTPL tăng 16,4% và doanh thu môi giới tăng 4,5%.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/12/2023, giá cổ phiếu SSI giảm 0,31% xuống 32.200 đồng/cp, tăng gần 81% từ đầu năm đến nay.