CII chào bán thành công 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HM:CII) công bố kết quả chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, được phát hành ngày 24/5. Theo đó, một quỹ đầu tư chứng khoán trong nước đã mua hết số trái phiếu nói trên.

Bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ là CTCP Chứng khoán SSI (HM:SSI). Đại diện của người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán HSC.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa là 11,5%/năm và đáo hạn ngày 24/5 năm 2022. Số tiền huy động từ trái phiếu lần này sẽ dùng để hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội để thực hiện phát triển dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ Ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hình thức BOT.

Trước đó, từ ngày 7/4 đến ngày 11/5, Dragon Capital đã bán ra tổng cộng tới 8,4 triệu cổ phiếu CII. Mới đây nhất, quỹ thành viên là Amersham Industries Limited đã thông báo bán ra hơn 930.000 cổ phiếu CII, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm Dragon Capital tại CII về 5,77%. Gần đây vào ngày 26/5 nhóm quỹ liên quan tới quỹ KIM cũng đã thoái 500.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu xuống dưới 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,81% vốn. Như vậy, quỹ KIM đã không còn là cổ đông lớn tại CII.

Theo báo cáo từ cuối quý 1/2021, dư nợ trái phiếu của CII đạt 7.131 tỷ đồng, chiếm gần 42% trong tổng nợ đi vay 17.082 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 67% xuống 188 tỷ đồng, trong khi chi phí của hoạt động này tăng 14% lên 286 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 98 tỷ đồng, giảm 71%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 4,4 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước, xấp xỉ 1% kế hoạch năm. Doanh thu thuần đạt 3 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước; chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.