Chứng khoán Vietcap muốn phát hành thêm hơn 280 triệu cổ phiếu

Nhận định quy mô thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai, VCI muốn tăng vốn mạnh để kịp thời đáp ứng các hoạt động kinh doanh như cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư...

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán VCI) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức ngày 2/4/2024 tại Khách sạn Sheraton Saigon (số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM).

Về kế hoạch kinh doanh, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 ở mức 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với thực hiện năm 2023.

Về nhân sự, đại hội sẽ xem xét miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Bảo - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Bảo đã nộp đơn từ nhiệm vào ngày 6/3 vừa qua.

Ông Bảo là chồng bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Vietcap. Theo báo cáo thường niên năm 2023, ông Bảo không sở hữu cổ phiếu VCI nào; còn bà Phượng nắm gần 17,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,01% vốn.

Về kế hoạch tăng vốn, VCI dự kiến trình cổ đông ba phương án tăng vốn nhằm đáp ứng xu hướng tiếp tục tăng trưởng về quy mô của thị trường chứng khoán.

Thứ nhất là phương án phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động công ty với giá 12.000 đồng/cp. Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành. Tổng tiền thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Thứ hai là phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành gần 133 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm). Thời điểm phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thứ ba là phương án chào bán gần 144 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cp (căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023). Với mức giá này, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tối thiểu là 2.420 tỷ đồng, dự kiến để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và tự doanh.

Như vậy nếu hoàn thành cả ba phương án trên, vốn điều lệ của VCI sẽ tăng từ 4.375 tỷ đồng lên gần 7.200 tỷ đồng.