Chứng khoán HSC sắp phát hành gần 300 triệu cổ phiếu, tập trung vốn cho margin

CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC, HoSE: HCM) vừa nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN.

Theo đó, HSC sẽ phát hành tổng cộng 297,18 triệu cổ phiếu, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,6 triệu cổ phiếu và phát hành để trả cổ tức 68,5 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 2.971,8 tỷ đồng.

Theo HSC, dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2.286 tỷ đồng công ty sẽ cân nhắc bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ 1.786 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 500 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HCM đang trên đà đi lên và giao dịch quanh mức 31.650 đồng/cp trong phiên sáng ngày 11/12, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong vòng 1 tháng qua, thậm chí tăng gần 49% tính chung 1 năm. Thanh khoản cũng khá sôi động khi bình quân hơn 5,5 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng 2023, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 617 tỷ đồng, suy giảm mạnh 32% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 495 tỷ đồng, giảm 32% so cùng kỳ. Cả hai chỉ tiêu này đều mới đạt 68% kế hoạch cả năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của HSC ở mức 16.663 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8.133 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ chiếm hơn 11.331 tỷ đồng, tăng 28% so với cuối quý 2/2023 và tăng 54% so với đầu năm.

Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của HSC ở mức 2.165 tỷ đồng, tăng 52% so đầu năm. Trong đó, cổ phiếu chiếm 318 tỷ đồng, chứng quyền 422 tỷ đồng, trái phiếu 1.285 tỷ đồng và chứng chỉ quỹ ETF 139 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu đang nắm giữ của HSC gồm POW, VNM, VHM, VRE, FPT, VPB, TCB, MWG, MBB, ACB, STB, HPG, VCB, GMD, PNJ, VIC, MSN...