Chứng khoán HSC (HCM) muốn tăng vốn thêm 50%, quyết lấy lại vị thế dẫn đầu

Nếu kế hoạch chào bán 360 triệu cổ phiếu tới đây được thông qua và triển khai thành công, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC, mã cổ phiếu HCM) sẽ đạt 10.800 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC, mã cổ phiếu HCM - sàn HoSE) vừa công bố tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 4/12 tới đây.

Đáng chú ý, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Chứng khoán HSC dự kiến trình cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ phát hành là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu HCM sẽ có quyền mua thêm 01 cổ phiếu HCM mới. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025.

Nếu phương án này được thông qua và triển khai thành công, Chứng khoán HSC sẽ huy động được khoảng 3.600 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 10.800 tỷ đồng (tương đương 1,08 tỷ cổ phiếu).

Về kế hoạch sử dụng vốn, Chứng khoán HSC dự kiến sẽ dùng 2.520 tỷ đồng (70% tổng số tiền huy động) cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). 30% tổng số tiền huy động còn lại, tương ứng khoảng 1.080 tỷ đồng, sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Chứng khoán HSC đã thực hiện chào bán thành công 178 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về 1.800 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ của công ty tăng lên mức 7.048 tỷ đồng. Phần lớn số tiền thu về cũng được sử dụng cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh.

Chứng khoán HSC từng là một trong những công ty chứng khoán lớn nhất trên thị trường, giữ vững vị trí thứ 2 về thị phần môi giới với tỷ lệ trên 10% vào giai đoạn 2020 trở về trước. Tuy nhiên, thị phần của công ty đã dần suy giảm, đồng thời, nhiều đối thủ khác như Chứng khoán VNDirect, Chứng khoán SHS, Chứng khoán VIX… dần vượt mặt về quy mô vốn điều lệ.

Theo chia sẻ của ông Trịnh Hoài Giang - Tổng Giám đốc Chứng khoán HSC, việc chậm tăng vốn khiến công ty bỏ lỡ nhiều cơ hội trên thị trường, thậm chí nhiều khách hàng truyền thống của công ty đã đi qua công ty chứng khoán khác vì họ tăng vốn nhanh hơn.

Do đó, Chứng khoán HSC đang đẩy mạnh việc tăng vốn nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là dồn lực cho mảng cho vay ký quỹ và tự doanh - 2 mảng kinh doanh thế mạnh của công ty.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu HCM của Chứng khoán HSC từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trong quý 3/2024, Chứng khoán HSC ghi nhận lãi trước thuế tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 275 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 460 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng tới 64%, đạt 478 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.095 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 1.011 tỷ đồng, lần lượt tăng 51,6% và 64% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu cả năm nay.

Bên cạnh đó, công ty đã lấy lại vị trí thứ 5 về thị phần môi giới trên HoSE với tỷ lệ đạt 6,65% trong quý 3/2024.

Đáng chú ý, như Tạp chí Công Thương phân tích, với lợi thế dẫn đầu về thị phần mảng tổ chức trên thị trường chứng khoán, ước tính đạt 40-50%, Chứng khoán HSC sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự kiện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty sẽ có nhiều cơ hội tăng cường doanh thu và lợi nhuận khi dòng vốn từ các quỹ quốc tế đổ vào thị trường.