Chứng khoán HSC chốt kế hoạch chào bán hơn 297 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC – mã chứng khoán: HCM) vừa công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2021.

Theo đó, Chứng khoán HSC sẽ phát hành tổng cộng 297,2 triệu cổ phiếu, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,6 triệu cổ phiếu và phát hành để trả cổ tức 68,5 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 2.972 tỷ đồng.

Cụ thể, Chứng khoán HSC dự kiến chào bán hơn 228,6 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu chào bán thành công, Chứng khoán HSC dự kiến thu về hơn 2.286 tỷ đồng. Với số vốn huy động được, dự kiến công ty sẽ chi 1.786 tỷ đồng (tương đương 78,13%) để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 500 tỷ đồng (tương đương 21,87%) sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Song song với đó, Chứng khoán HSC cũng thông báo phát hành hơn 68,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2021 với tỷ lệ 100:15, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Công ty cũng cho biết, thời gian đăng ký cuối cùng cho cả 2 hình thức là ngày 3/1/2024, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/1/2024. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/1/2024 đến ngày 22/2/2024. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 16/1/2024 đến ngày26/2/2024.

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, dự kiến vốn điều lệ của Chứng khoán HSC sẽ tăng từ 4.581 tỷ đồng lên 7.552 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2023, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu đạt 636 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 224 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 292 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 110 tỷ đồng; mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu quý 3/2023 đạt 6 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 đạt 266 tỷ đồng, tăng 36% so với quý 2/2023 và là mức cao nhất trong 5 quý liền kề gần đây. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 617 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch năm 2023.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của công ty đạt 16.663 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết quý 3/2023 đạt hơn 8.133 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.083 đồng/cổ phiếu.

Thị giá cổ phiếu HCM trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu HCM đang giao dịch quanh mức 31.500 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của công ty trên thị trường đạt khoảng 14.402 tỷ đồng.