Chứng khoán APG muốn huy động 1.350 tỷ đồng bổ sung vốn kinh doanh

Với 75 triệu cổ phiếu được chào bán với giá 18.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền mà Chứng khoán APG có thể thu về lên đến 1.350 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Chứng khoán APG (MCK: APG, sàn HoSE) đã gửi thông tin lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, APG sẽ chào bán 75 triệu cổ phiếu dự kiến cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước. Số cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá cổ phiếu là 18.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 10% so với thị giá của APG trên sàn chứng khoán hiện nay. Tạm tính theo mức giá này, số tiền mà Chứng khoán APG có thể thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.350 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được, công ty cho biết sẽ dùng 500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ; 400 tỷ đồng tự doanh chứng khoán; 200 tỷ đồng đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trị trên thị trường và 250 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Thời gian thực hiện ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, APG ghi nhận 58,2 tỷ đồng doanh thu, gấp 7,9 lần cùng kỳ năm 2020 (7,4 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 44,8 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ (5,6 tỷ đồng).

Lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh chủ yếu do doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán đều răng đột biến so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 21,5 tỷ đồng và 30 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, APG ghi nhận 105,3 tỷ đồng doanh thu và khoản lợi nhuận sau thuế 76,7 tỷ đồng.