Chủ đầu tư chung cư cao cấp Imperia Garden hút 1.812 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 4 lô đất thuộc một phần dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa được CTCP HBI nhận chuyển nhượng từ CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn vào ngày 13/9 vừa qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ của CTCP HBI (HBI).

Cụ thể, HBI đã phát hành thành công 1.812 tỷ đồng trái phiếu, tương đương tỷ lệ thành công đạt gần 99,89% trên tổng số trái phiếu đăng ký phát hành.

Đây là số trái phiếu có kỳ hạn 13 tháng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,65%/năm. Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ tính lãi tiếp theo là tổng của 0,67%/năm và lãi suất cơ sở áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn đối với các khoản vay trung hạn bằng VND có lãi suất thả nổi với kỳ định giá 1 tháng/lần do TCB công bố vào ngày xác định lãi suất kỳ tính lãi nhưng không thấp hơn 8,65%/năm.

Tài sản đảm bảo là: (1) Toàn bộ quyền và lợi ích của HBI từ hợp đồng chuyển nhượng dự án thành phần (2) Cổ phần của HBI cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp đó thuộc sở hữu (các) cổ đông sở hữu từ 1% cổ phần của HBI (3) Toàn bộ bất động sản, động sản và quyền tài sản phát sinh từ và liên quan đến dự án thành phần, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng đất, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, toàn bộ bất động sản và quyền tài sản phát sinh trên các ô quy hoạch F4-CH04, F4-CH05, F4-CX03 và GT2 thuộc dự án thành phần.

Được biết, 4 lô đất này thuộc một phần dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cụ thể, HBI mới nhận chuyển nhượng 4 lô đất nêu trên từ CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn vào ngày 13/9/2019, theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội.

Ngoài đợt phát hành nêu trên, HBI từng phát hành 1.932 tỷ đồng trái phiếu HBI2020, kỳ hạn tối đa 15 tháng, đáo hạn vào năm 2020. Lãi suất phát hành đối với kỳ tính lãi đầu tiên là 10,69%/năm; Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ tính lãi tiếp theo là tổng của tối đa 2,71%/năm và lãi suất tham chiếu nhưng không thấp hơn 10,69%/năm.

Về CTCP HBI, doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngành nghề chính là hoạt động kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, HBI là chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp Imperia Garden ở quận Thanh Xuân, Hà Nội – dự án liên quan tới một tập đoàn bất động sản có tuổi đời còn khá trẻ song có tham vọng không hề nhỏ.

Hiện tại, ông Nguyễn Hồng Nhật Ngọc là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cũng nắm chức Chủ tịch HĐQT HBI. Theo tìm hiểu, ông cũng đang là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật các đơn vị như CTCP Calibra Việt Nam và đặc biệt là CTCP Đầu tư Mai Linh.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Mai Linh là chủ sở hữu dự án Golden Place và từng thuộc sở hữu của 2 vợ chồng đại gia Khoa “khàn”. Vào ngày 29/6/2018, vợ chồng ông đã thoái vốn khỏi Mai Linh, nhường chỗ cho các cổ đông mới là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn (99,8%), Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ LTVN (0,1%) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ANC Sài Gòn (0,1%).

Ba pháp nhân này đều là thành viên thuộc một tập đoàn bất động sản liên quan tới dự án chung cư cao cấp Imperia Garden nêu trên.

Ai là chủ sở hữu lô trái phiếu 1.814 tỷ đồng của HBI?

Vào thời điểm HBI phát hành thành công 1.814 tỷ đồng trái phiếu (ngày 29/11/2019), doanh nghiệp này cũng thế chấp 4 lô đất thuộc tài sản đảm bảo trái phiếu là F4-CH04, F4-CH05, F4-CX03 và GT2 tại một ngân hàng TMCP thuộc nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý, đây cũng là định chế tài chính (và công ty có liên quan) đóng vai trò là tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý lưu ký, tổ chức quản lý tài khoản, tổ chức nhận tài sản bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu ngày 29/11 vừa qua của HBI.