Bản tin sáng 4/3/2024

TTCK Mỹ lập kỉ lục mới

+ Phát biểu thận trọng của các quan chức FED gần đây cho rằng xu hướng hạ nhiệt lạm phát cần được củng cố thêm bằng dữ liệu. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số PCE tháng 1/2023 tăng phù hợp với kỳ vọng, trong khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 2 do Đại học Michigan khảo sát ở mức 76,9, thấp hơn mức 79,6 của Dow Jones ước tính và cũng thấp hơn số tháng 1 là 79.

+ Chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng trong tuần qua với động lực chính từ nhóm công nghệ. Chỉ số Nasdaq tăng 1,71%, S&P 500 tăng 0,95%; riêng DJIA giảm nhẹ 0,11%. Nasdaq và S&P 500 đang ở đỉnh cao nhất lịch sử. S&P 500 đạt điểm cao mới khi đóng cửa phiên thứ Sáu tại 5.137,1 điểm.

+ Tuần giao dịch tới, trọng tâm của thị trường sẽ hướng đến phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch FED - Jerome Powell, phát biểu của các quan chức FED địa phương cùng các số liệu cập nhật mới nhất về sản xuất, thương mại và thị trường lao động Mỹ.

Giá dầu hồi phục

+ Tuần qua giá dầu hồi phục tương ứng 4,35% trên giá dầu WTI và 3,36% trên giá dầu Brent. Thị trường năng lượng đang kỳ vọng OPEC+ trong cuộc họp cấp Bộ trưởng vào ngày 03/04 sẽ gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng sang 2 quý cuối năm. Dầu Brent kết tuần tại 83,33$/thùng.

Chứng khoán Việt Nam:

+ Đẩy mạnh đà tăng – Lan tỏa đến nhiều nhóm vốn hóa lớn ngoài Ngân hàng

+ TTCK Việt Nam quay lại đà tăng sau tuần tạm chững lại. VNIndex đẩy mạnh đà tăng khi đi lên 3,82% so với tuần trước và kết tuần ở ngưỡng 1.258,3 điểm. Qua đó, chỉ số đã đạt ngưỡng cao mới kể từ giữa tháng 9.2022. Tính chung, sàn HOSE cho thấy sự áp đảo ở chiều tăng với 300 mã bao phủ tất cả nhóm ngành.

+ Nhóm vốn hóa lớn và nhóm vốn hóa trung bình ngoài Ngân hàng đã nhận được hiệu ứng lan tỏa rõ nét sau giai đoạn đi ngang. Nổi bật là nhóm Chứng khoán, Thép – Tôn mạ, Dầu khí, Bán lẻ, CNTT, Cảng và Vận tải biển, Hóa chất, Thủy sản hay nhóm cổ phiếu đi cùng câu chuyện Đầu tư công với điểm sáng ở các mã đại diện SSI (+9,4%), GMD (+15,3%), DGC (+14%), VHC (+13,9%), PVD (+12,2%), PNJ (+9%), HPG (+8,6%), DGW (+8,6%), LCG (+8,2%).

Dòng tiền duy trì nhịp độ sôi động

+ Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch khá tốt với các nhóm cổ phiếu luân phiên tăng điểm. GTGD trung bình tuần qua đạt 26 nghìn tỷ, giảm không đáng kể 2% so với tuần trước.

+ Các nhóm ngành phân hóa khá mạnh. Các ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên cơ bản, Thực phẩm & Đồ uống, Hàng công nghiệp, Bán lẻ, Dầu khí, Hàng cá nhân, CNTT, Y tế đều ghi nhận mức tăng thanh khoản tích cực. Ngược lại, nhóm Ngân hàng và Bất động sản, Xây dựng chậm lại đáng kể.

+ Nhóm VN30 chững lại, với GTGD giảm 5,6% so với tuần trước, khi nhóm Vingroup giao dịch chậm lại. HPG, SSI, MWG, FPT, và VCB là điểm sáng thu hút dòng tiền trong tuần..

Khối ngoại tiếp tục mua ròng

+ Khối ngoại ghi nhận tuần mua ròng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên GT mua ròng khiêm tốn đạt 116 tỷ đồng, giúp thu hẹp giá trị bán ròng từ đầu năm về -65 tỷ đồng. Chiều mua ghi nhận lực mua ròng rất tốt ở các nhóm Tài nguyên cơ bản, Dịch vụ tài chính, và Hóa chất, với tâm điểm ở HPG, SSI, DGC, VIX, VND, BID, VCI, IDC, KBC.

ETFs duy trì xu hướng rút ròng

+ Nhóm quỹ ETF tiếp tục duy trì xu hướng rút ròng. Tổng giá trị rút ròng ghi nhận -345 tỷ đồng trong tuần, nâng tổng GT rút ròng từ đầu năm lên 2,7 nghìn tỷ đồng.

+ Áp lực rút vốn mạnh nhất tại quỹ DCVFM VN30 (-168 tỷ), DCVFM VNDiamond (-214 tỷ), Xtrackers FTSE Vietnam (-109 tỷ).

+ Ngược lại, điểm tích cực ghi nhận ở các quỹ Fubon tiếp tục tăng vốn (+149 tỷ), và iShares Frontier tạm ngừng rút vốn trong tuần.