Bamboo Capital rút khỏi danh sách mua trái phiếu chuyển đổi của Tracodi

Trước đó, Bamboo Capital (HOSE: BCG) dự kiến mua 132,500 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ do Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) phát hành. Tuy nhiên, ngày 17/09 vừa qua, TCD thông báo điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, Bamboo Capital không mua 132,500 trái phiếu như dự kiến, và CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios mua hết 250,000 trái phiếu chuyển đổi của TCD.

Theo TCD, do tiến độ thanh toán với khách hàng/nhà thầu đến hạn nên một số khoản nợ phải trả tại thời điểm 24/07/2020 đến nay đã được thanh toán. Vì vậy, Công ty điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Cụ thể, theo phương án ban đầu, TCD dự kiến chi 30 tỷ đồng cho dự án King Crown Thảo Điền và 70 tỷ đồng cho dự án Solar Rooftop. Sau điều chỉnh, Công ty dự chi 22 tỷ đồng cho dự án King Crown và 78 tỷ đồng cho Solar Rooftop.

Tại ngày 24/07/2020, HĐQT TCD đã thông qua phương án phát hành 250,000 trái phiếu chuyển đổi cho 2 nhà đầu tư là Bamboo Capital và CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios với giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, Bamboo Capital dự kiến mua 132,500 trái phiếu của TCD và phần còn lại 117,500 trái phiếu sẽ được Helios mua.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Giá chuyển đổi dự kiến tối thiểu 12,500 đồng/cp.

Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

Dự kiến, Helios sẽ đổi 1 trái phiếu lấy tối thiểu 80 cp TCD. Tổng số cổ phiếu Helios nhận được sau khi chuyển đổi tối thiểu là 20 triệu cp.

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios tiền thân là CTCP Dịch vụ Tracodi, một cựu thành viên của Bamboo Capital.

Tổng số tiền 250 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này được dùng để đầu tư vào các dự án, bao gồm 100 tỷ đồng cho dự án biệt thự, khách sạn cao cấp Vạn Đạt (dự án Capri Phan Thiết), 50 tỷ đồng cho dự án Malibu Hội An, còn lại 100 tỷ đồng dùng để đầu tư dự án King Crown Thảo Điền và Solar Rooftop.

Kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của TCD. Đvt: Triệu đồng

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm, TCD ghi nhận hơn 26 tỷ đồng lãi ròng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, dù doanh thu thuần đạt hơn 959 tỷ đồng, tăng đến 38%. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lần lượt 76% và 40% so cùng kỳ, ghi nhận gần 54 tỷ đồng và hơn 47 tỷ đồng.

Năm 2020, TCD đặt kế hoạch doanh thu 1,924 tỷ đồng, tăng 13%, và lợi nhuận sau thuế hơn 101 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2019. So với kế hoạch, TCD đã thực hiện được 50% chỉ tiêu doanh thu và 33% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 16/09/2020, TCD tăng vốn điều lệ thêm gần 50 tỷ đồng, do phát hành 4.65 triệu cp để trả cổ tức năm 2019 và phát hành 339,211 cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP), đưa vốn điều lệ lên mức gần 473 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu TCD từ đầu năm 2020 đến phiên 18/09/2020

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu TCD chỉ xoay quanh mức 10,000 đồng/cp và không vượt quá mức 11,000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 8,281 cp/ngày.

Hiện, cổ phiếu TCD đang được giao dịch ở mức 9,900 đồng/cp, tăng hơn 15% so với đầu năm.