Apax Holdings dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu để trả nợ cho Anh Ngữ Apax

HĐQT CTCP Đầu tư Apax Holdings (HOSE: IBC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và sẽ trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp sắp tới.

Cụ thể, IBC dự kiến sẽ phát hành 20 triệu cp IBC (mệnh giá 10,000 đồng/cp), tương đương tổng giá trị 200 tỷ đồng cho Công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup (tính đến ngày 19/06 nắm giữ 66.66% vốn tại IBC).

Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 19,000 đồng/cp sẽ phát hành vào quý 3 - quý 4/2020.

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành của IBC sẽ tăng lên gần 1,016 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này Công ty sẽ sử dụng 10 tỷ đồng cho nguồn vốn lưu động và sử dụng phần còn lại là 370 tỷ đồng để thanh toán gốc vay của CTCP Anh ngữ Apax.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ về việc kết chuyển thặng dư vốn cổ phần sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. IBC sẽ kết chuyển tại ngày 30/06/2020 gần 66 tỷ đồng và kết chuyển toàn bộ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020 phát sinh tăng trong 6 tháng cuối năm 2020 sang khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất và riêng lẻ của IBC trong năm 2020

Apax Holdings dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu để trả nợ cho Anh Ngữ Apax — Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của IBC

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, IBC lên kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2,250 tỷ đồng và 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 7% so với thực hiện năm 2019.

Theo giải trình của IBC, IBC nói riêng và các Công ty thành viên trong hệ thống nói chung hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đầu tư giáo dục độ tuổi mầm non và tiểu học đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, toàn hệ thống phải ngừng hoạt động từ 22/01/2020 (tức 28 tết) đến ngày 11/05/2020 mới được hoạt động trở lại. Do vậy, hoạt động kinh doanh năm 2020 sẽ rất khó khăn.

Kết thúc quý đầu năm, IBC ghi nhận khoản lỗ gộp 1.3 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn và lỗ sau thuế hơn 170 tỷ đồng.

Nhóm quỹ đầu tư Hàn Quốc đã bán ra hơn 1.2 triệu cp IBC

Trước đó, vào ngày 29/05, nhóm quỹ đầu tư Hàn Quốc thông báo đã bán ra hơn 1.2 triệu cp IBC, chiếm tỷ lệ 24% trong tổng số cổ phiếu mà quỹ này đăng ký mua trước đó (hơn 5.1 triệu cp).

Cụ thể, Valuesystem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund và Valuesystem Dae Kwang A Investment - Private Investment Fund lần lượt bán ra gần 411,100 cp và 872,200 cp IBC, giảm tỷ lệ xuống còn 1.51% và 3.21%.

Được biết, 2 quỹ này đều là thành viên của Mirae Asset. Như vậy, sau giao dịch, tổng nhóm có liên quan đến Mirae Asset đã giảm tỷ lệ sở hữu tại IBC từ 6.3% (hơn 5 triệu cp) xuống còn 4.72% (gần 1.3 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn của IBC.

Trên thị trường, giá cổ phiếu IBC hiện đang giao dịch quanh mức 223,950 đồng/cp (13h30 ngày 24/06/2020), tăng 15% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 130,000 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu IBC từ đầu năm 2020 đến nay