9 tháng hoàn thành vượt kế hoạch, HII sắp họp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và tăng cổ tức lên 20%

Sau 9 tháng đã hoàn thành 138% kế hoạch doanh thu và 113% kế hoạch lợi nhuận, CTCP An Tiến Industries (HOSE: HII) sắp tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, tăng cổ tức lên 20%, khóa room ngoại để giữ lại cho nhà đầu tư nước ngoài và một số vấn đề khác.

HĐQT CTCP An Tiến Industries vừa ban hành Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Thời gian dự kiến tổ chức là ngày 10/11/2021. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự là ngày 11/10/2021. Địa điểm họp tại trụ sở chính của Công ty - Khu CN phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh và phương án cổ tức lên 20%

Theo tài liệu được công bố, HII sẽ trình cổ đông phương án điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó, Công ty đề xuất tăng chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất từ 4,000 tỷ đồng lên 7,000 tỷ đồng; điều chỉnh tăng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất từ 70 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng.

Cập nhật đến hết tháng 9/2021, HII ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 5,508 tỷ đồng, LNST đạt 79 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 88% và 89% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành vượt 38% chỉ tiêu doanh thu và 13% chỉ tiêu LNST được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Với kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng tăng trưởng trong quý 4/2021, HII dự kiến điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021 lên tỷ lệ 20% để đảm bảo lợi ích và sự gắn bó của cổ đông. Trước đó, HII dự kiến chi trả cổ tức tỉ lệ 10-15% trong năm 2021.

Phương án khóa room ngoại và tăng vốn điều lệ

Cũng trong cuộc họp sắp tới, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án khóa room ngoại, chuẩn bị cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia.

Cụ thể, HĐQT sẽ trình phương án thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu HII là 25% và lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài. Giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đảm bảo không thấp hơn 165% giá trị sổ sách cổ phiếu HII tại thời điểm phát hành.

Ban lãnh đạo cũng cho biết thêm, hiện đang có một số đối tác, các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài quan tâm tới cổ phiếu HII. Do đó, HĐQT đang thực hiện tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, có khả năng hỗ trợ công ty trong quá trình phát triển, đặc biệt là mảng sản xuất nguyên liệu hạt nhựa.

Nội dung quan trọng tiếp theo, HĐQT dự kiến trình và xin ý kiến cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, HII dự kiến phát hành thêm hơn 36 triệu cp. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng gấp đôi lên khoảng hơn 736 tỷ đồng, số tiền huy động dự kiến đạt hơn 368 tỷ đồng, thời gian phát hành sẽ diễn ra trong năm 2022. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng khoảng 40% để tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn, dài hạn và 60% còn lại để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí quản lý của Công ty.

HII sẽ phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, tỷ lệ 1:1 với giá phát hành là 10,000 đồng/cp. Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền tự do chuyển nhượng. Nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, cổ phiếu sẽ được chào bán cho nhà đầu tư khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Từ giá trị sổ sách của Công ty theo BCTC hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2021, định giá cổ phiếu HII đạt 16,375 đồng/cp. Giá trị thị trường giao dịch cổ phiếu HII bình quân 20 phiên gần nhất (tính đến ngày 28/10/2021) là 18,293 đồng/cp. Việc phát hành với mức giá chào bán là 10,000 đồng/cổ phần, tương đương trên 60% giá trị sổ sách của công ty và bằng 55% so với giá trị cổ phiếu HII đang được giao dịch trên thị trường được Ban lãnh đạo HII nhận định là vừa đảm bảo lợi ích cổ đông, vừa nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn của Công ty.

Trên cơ sở dự báo giá hạt nhựa vẫn duy trì ở mức cao so với năm 2020 và thị trường bột đá CaCO3 có triển vọng tăng trưởng manh, HII dự kiến sẽ lập kỷ lục về doanh thu năm 2021. Theo một nhận định của Chứng khoán PHS, doanh thu năm 2021 HII có thể đạt 7,735 tỷ đồng, tương ứng tăng 89.5% so với 2020, sản lượng tiêu thụ ước tính tăng trưởng 14% và mảng thương mại hưởng lợi từ giá hạt nhựa tăng. PHS ước tính biên lãi gộp của HII đat 7.4%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với 2020 nhờ đẩy mạnh sản xuất sản phẩm có giá trị cao. PHS cho rằng, mức giá hợp lý cho cổ phiếu HII khoảng 30,500 đồng/cp.

Trên thị trường, cổ phiếu HII đóng cửa phiên 29/10 tăng kịch trần lên 21,500 đồng/cp.