2 quỹ ngoại sắp tái cơ cấu danh mục quý IV, những cổ phiếu nào được dự báo mua mạnh?

Theo DSC, danh mục chỉ số mới của 2 quỹ ngoại này sẽ cùng tập trung tỷ trọng vào nhóm bất động sản và chứng khoán.

MarketVector Vietnam Local - chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF dự kiến sẽ công bố danh mục vào ngày 13/12/2024, hoàn thành cơ cấu vào ngày 20/12/2024 và có hiệu lực từ ngày 23/12/2024.

VanEck Vectors Vietnam ETF là quỹ ngoại lớn thứ hai tại thị trường Việt Nam với tổng tài sản quản lý hơn 11.257 tỷ đồng và 38,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Kể từ đầu năm, tổng tài sản quỹ đã giảm hơn 8% và bị rút ròng hơn 788 tỷ đồng.

Theo dự báo của DSC, không có cổ phiếu nào bị loại khỏi chỉ số trong đợt cơ cấu này. Trong khi đó, VTP, NAB, MBS có thể được thêm vào chỉ số trong kỳ này nhờ quy mô vốn hóa freefloat và thanh khoản tăng đáng kể, số lượng cổ phiếu đạt đủ các tiêu chí sàng lọc tăng mạnh.

Danh mục chỉ số mới sẽ tập trung tỷ trọng vào ngành bất động sản (29%), thực phẩm đồ uống (15%) và chứng khoán (12%). Năm cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là VHM (8%), VNM (8%), VIC (7%), HPG (6,5%), VCB (6%), chiếm tổng cộng 35,5% tổng tỷ trọng rổ.

Với thay đổi trên, DSC ước tính quỹ sẽ mua thêm lượng đáng kể cổ phiếu VIX (14,9 triệu cp), MSN (7,2 triệu cp), NAB (8,5 triệu cp), VNM (3,1 triệu cp) và bán mạnh VIC (2,5 triệu cp), HUT (3 triệu cp), VND (3,4 triệu cp), NVL (3,9 triệu cp) để tái cơ cấu danh mục.

Song song đó, quỹ FTSE Vietnam ETF dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index vào ngày 06/12/2024, hoàn thành cơ cấu vào ngày 20/12/2024 và có hiệu lực từ ngày 23/12/2024.

Đây là quỹ ngoại lớn thứ ba tại thị trường Việt Nam có tổng tài sản quản lý hơn 6.788 tỷ đồng và hơn 10,6 triệu chứng chỉ quỹ. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 21% và dòng vốn rút ròng đạt 1.582,6 tỷ đồng so với đầu năm.

DSC dự báo, không có cổ phiếu nào được thêm vào chỉ số trong đợt cơ cấu này. Tuy nhiên, EVF có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu (nhỏ hơn 0,5% vốn hóa thị trường rổ chỉ số)

Danh mục chỉ số mới sẽ tập trung tỷ trọng vào ngành bất động sản (30%), chứng khoán (14%) và ngân hàng (13%). Năm cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là HPG (13,2%), VHM (10,0%), VCB (9,2%), VNM (8,7%), VIC (7,6%).

DSC ước tính quỹ ETF sẽ mua thêm lượng đáng kể cổ phiếu trong đợt tái cơ cấu, bao gồm: VHM (1,4 triệu cp), HPG (772.000 cp), VCB (653.000 cp) và bán mạnh cổ phiếu: SSI (3,9 triệu cp), EVF (1,3 triệu cp), VIC (1,3 triệu cp).