Vinaconex Land tìm vốn cho Dự án 93 Láng Hạ (Hà Nội): Trông vào trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Bất động sản Vinaconex (gọi tắt là Vinaconex Land) đã phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 20/11 vừa qua.

Theo đó, đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 37 tháng không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ thanh toán lãi đầu tiên ở mức 10%/năm và được thả nổi cho các kỳ còn lại. Trái phiếu được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là toàn bộ tài sản của Vinaconex Land và các tổ chức/cá nhân khác theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư mua trái phiếu. Chi tiết về tài sản bảo đảm của lô trái phiếu không được công khai.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Báo Đấu thầu, ngày 18/12, Vinaconex Land đã thế chấp nguồn thu hình thành trong tương lai từ Dự án Công trình cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (khu Nam Thành Công) tại 93 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội (Dự án 93 Láng Hạ) tại chính Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Chi nhánh Thăng Long. Do đó, nhiều khả năng ngân hàng này là trái chủ lô trái phiếu kể trên.

Ngoài lô trái phiếu 700 tỷ đồng phát hành thành công hôm 20/11, Vinaconex Land sẽ tiếp tục hút vốn qua thị trường này với quy mô tối đa là 120 tỷ đồng.

Giả thuyết này càng có cơ sở khi MBBank - Chi nhánh Thăng Long cũng đóng vai trò là tổ chức tư vấn và đại lý quản lý tài khoản, thanh toán, đại lý tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu của Vinaconex Land.

Dự án 93 Láng Hạ là một dự án cải tạo chung cư cũ, ban đầu được UBND TP. Hà Nội giao cho Công ty CP Bất động sản An Thịnh (gọi tắt là An Thịnh) làm chủ đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000992 ngày 25/11/2008, tiến độ thực hiện từ năm 2011 - 2015.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, Dự án vẫn không thể triển khai. Đầu năm 2016, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) hoàn tất thương vụ mua lại cổ phần của An Thịnh và đổi tên thành Vinaconex Land như hiện tại.

Đến ngày 27/1/2016, UBND TP. Hà Nội tiếp tục có Văn bản số 430 và số 2682 ngày 12/5/2016 về việc chấp thuận điều chỉnh tên nhà đầu tư sang Vinaconex Land và tiến độ thực hiện Dự án từ năm 2016 - 2019. Mặc dù vậy, do vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân tại chung cư cũ nên đến tháng 11/2018, chung cư cũ mới được giải tỏa.

Theo thông tin trên website của Vinaconex, Dự án 93 Láng Hạ có diện tích đất xây dựng khoảng 2.582 m2, tổng diện tích sàn là 62.673 m2 (chưa bao gồm tầng hầm). Quy mô Dự án gồm tòa nhà tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư 27 tầng và 3 tầng hầm. Trong đó, tầng 1 - 5 có chức năng làm trung tâm thương mại, văn phòng; tầng 6 - 27 gồm các căn hộ tái định cư và thương mại.

Với tổng mức đầu tư 949 tỷ đồng, dự kiến sau khi hoàn thành, Dự án sẽ có tên thương mại là Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Building.

Theo kế hoạch, ngoài lô trái phiếu 700 tỷ đồng trên, Vinaconex Land sẽ tiếp tục hút vốn qua thị trường trái phiếu với quy mô tối đa là 120 tỷ đồng.

Theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 4/5/2019, Vinaconex Land có vốn điều lệ 190 tỷ đồng, trong đó Vinaconex nắm giữ 99,98%. Với kế hoạch huy động tối đa 820 tỷ đồng từ trái phiếu, Vinaconex Land sẽ có nguồn lực tài chính để biến chung cư cũ tại số 93 Láng Hạ thành tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư hiện đại.