VietinBank vừa bán toàn bộ 400 tỷ đồng trái phiếu cho doanh nghiệp A*

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

VietinBank vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3/2019. Theo đó, một “doanh nghiệp A*”, đã mua toàn bộ 400 tỷ đồng trái phiếu do ngân hàng phát hành.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, với lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 7 năm là lãi suất cố định 8%/năm. Thời gian phát hành là 20/8/2019.

Từ đầu năm, VietinBank đã thông báo phát hành tổng cộng 5.650 tỷ đồng trái phiếu qua 4 đợt.

Cụ thể, đợt 1, ngân hàng chào bán 50 tỷ đồng với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong tháng 7-8. Lãi suất trái phiếu cố định 8,2%/năm với toàn bộ kỳ hạn 15 năm.

Đợt 2, ngân hàng phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong tháng 7-8. Lãi suất trái phiếu thả nổi tính bằng mức tham chiếu cộng với biên độ 1,2% với toàn bộ kỳ hạn 10 năm.

Đợt 3, ngân hàng chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu cố định 8% với toàn bộ kỳ hạn 7 năm.

Và đợt 4, khối lượng được chào bán ra công chúng là 500 nghìn trái phiếu với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng.

Số trái phiếu này sẽ được phát hành theo hai đợt, đợt 1 là 400 nghìn và đợt 2 là 100 nghìn trái phiếu.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành.

Theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, trong năm 2019, VietinBank sẽ được phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá phát hành 10.000 tỷ đồng.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cũng theo phương án đã được chấp thuận, thì đối tượng mua trái phiếu do VietinBank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của VietinBank và công ty con của các tổ chức tín dụng khác.