TTF muốn phát hành gần 58 triệu cổ phiếu hoán đổi toàn bộ nợ tại Ngân hàng Đông Á

Theo tờ trình dự kiến trình cổ đông của CTCP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF), giá phát hành hoán đổi nợ của mỗi cổ phiếu là 2,128 đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 vừa công bố, Ban lãnh đạo TTF dự kiến trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 57.9 triệu cp, hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, để hoán đổi nợ tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Theo BCTC kiểm toán năm 2019, khoản nợ phát sinh theo hồ sơ tín dụng đến ngày 31/03/2020 của TTF với Đông Á là trên 123 tỷ đồng.

Các khoản nợ được hoán đổi

Như vậy, giá phát hành của mỗi cổ phần trong đợt hoán đổi nợ lần này là 2,128 đồng/cp, nghĩa là 2,128 đồng nợ sẽ hoán đổi được 1 cổ phần. Phía TTF cho biết, đây là tỷ lệ do tổ chức thẩm định giá độc lập là Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA thực hiện ngày 13/04/2020.

Nếu kế hoạch phát hành được thực hiện, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 3,112 tỷ đồng lên mức hơn 3,691 tỷ đồng.

Đợt chào bán sẽ được triển khai ngay trong năm 2020, sau khi được cổ đông của TTF và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Trong cuộc họp thường niên ngày 27/04 sắp tới, tờ trình miễn nhiệm cựu Giám đốc Tài chính - ông Lê Văn Minh khỏi vị trí HĐQT cũng được gửi đến cổ đông.