TTC Sugar hoàn tất phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC - Sugar - Mã: SBT) vừa công bố kết quả phát hành 12 triệu trái phiếu với tổng mệnh giá là 1.200 tỷ đồng.

Kể từ ngày phát hành 13/4 tới ngày kết thúc chào bán 21/6, có duy nhất một tổ chức tín dụng mua toàn bộ 1.200 tỷ đồng trái phiếu TTC Sugar chào bán.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Trái phiếu TTC Suagr được CTCP Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành. Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của TTC Sugar.

Sau ngày phát hành trái phiếu, tài sản đảm bảo sẽ là cổ phần của tổ chức phát hành đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh, toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khu đất, diện tích 338.000 m2 tại Tây Ninh và các tài sản bổ sung, thay thế khác.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này phục vụ cho mục đích tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, số tiền này dự kiến sẽ được SBT dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2020-2021 vừa công bố, TTC Sugar ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu niên độ tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 10.749 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng niên độ 2020-2021, Công ty đã tiêu thụ 877.000 tấn đường, tăng gần 26% so với cùng kỳ; doanh thu thuần 10.749 tỷ đồng, tăng 18% và hoàn thành 75% kế hoạch năm.

TTC Sugar đạt lợi nhuận trước thuế 548 tỷ đồng, tăng 139% và hoàn thành gần 83% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 479 tỷ đồng, tăng 225% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/03/2021, tổng tài sản của SBT ghi nhận gần 20,464 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu niên độ (30/06/2020). Hàng tồn kho tăng mạnh 62%, lên gần 4,105 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 33%, hàng hóa chiếm 29% tổng giá trị hàng tồn kho.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/6, giá cổ phiếu SBT đạt 21.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh trên 2,7 triệu đơn vị.