18/04/2023 Cập nhật ĐHCĐ 2024

TPBank có gì?

✅Cơ cấu cổ đông

- Hiện tại ngân hàng này đã Full Room ngoại với tỷ lệ sở hữu là 30%.

- Tính đến thời điểm hiện tại, CTCP FPT đang nắm giữ hơn 107 triệu cổ phần, tương đương 6,77% vốn điều lệ ngân hàng. Theo sau đó là CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nắm giữ hơn 93,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,93%.

✅Kết quả hoạt động kinh doanh

- Năm 2022, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt trên 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 15,5% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.828 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 30%.

- Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 11.387 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Các khoản thu nhập ngoài lãi của TPBank cũng tăng mạnh 18,4% lên hơn 4.200 tỷ đồng, phần lớn được hỗ trợ bởi nguồn thu đáng kể từ hoạt động dịch vụ với 2.692 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ).

✅Nội tại doanh nghiệp

-Trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng gặp nhiều khó khăn về thanh khoản năm 2022, TPBank là ngân hàng có tiền gửi khách hàng tăng nhanh nhất hệ thống với mức tăng trưởng 40%. Động lực chính đến từ tăng trưởng khách hàng mới với 3,7 triệu khách hàng mới trong năm.

- TPBank có lợi thế hơn so với nhóm các ngân hàng khác các yếu tố như có dư địa để tăng trưởng tín dụng, không bị chặn bởi các chỉ tiêu về thanh khoản và áp lực tăng lãi suất huy động thấp.

- Tuy nhiên, TPBank vẫn thuộc nhóm ngân hàng có tiền gửi khách hàng chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu huy động so với trung bình hệ thống đạt 72,6%. Ngân hàng có hoạt động huy động vốn tích cực trên thị trường liên ngân hàng với tỷ trọng huy động liên ngân hàng 2022 đạt 25,4%, cao thứ 4 hệ thống sau MSB, Techcombank, VPBank.

- Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối năm 2022 của TPBank ở mức 0,84%, nằm trong nhóm các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp trong hệ thống. Vào nửa cuối năm 2022, ngân hàng đã giảm tốc độ trích lập dự phòng khi chất lượng tài sản được cải thiện và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã ở ngưỡng 135%. Cả năm 2022, chi phí dự phòng của TPBank giảm 37% xuống còn 1.884 tỷ đồng. Riêng trong quý IV, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng đã giảm 80% từ 560 tỷ xuống còn 115 tỷ đồng.

✅Điểm nhấn: Linh động chuyển dịch tệp khách hàng

- 5 năm trở lại đây trong quá trình tái cơ cấu, TPBank đã có sự chuyển dịch về mô hình kinh doanh và cơ cấu tài sản sinh lời giữa cho vay khách hàng và hoạt động trên thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng).

- Hoạt động cho vay trên liên ngân hàng vốn chiếm tỷ trọng lớn trong những năm trước 2016 bị giảm bớt, từ chiếm tỷ trọng 20% vào năm 2015 về 11% trong năm 2020 nhưng sau đó lại tăng trở lại trong năm 2021- 2022 (cuối năm 2022 ở mức 22%).

- TPBank cũng nằm trong nhóm có tỷ trọng đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng và doanh nghiệp ở mức cao, chiếm lần lượt 9,4% và 7,2% trên tổng tài sản sinh lời (cuối năm 2022).

- Bên cạnh đó, ngân hàng cũng giảm tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp với tổng dư nợ cuối năm 2022 đạt 21.624 tỷ đồng, giảm 21,6% so với mức đỉnh vào quý I/2022 và tương đương 11,8% tổng dư nợ tín dụng.

- TPBank đang có những sự chuẩn bị để kiểm soát chất lượng tài sản trong bối cảnh triển vọng vĩ mô không có nhiều điểm tích cực trong năm 2023.

✅Lợi thế về công nghệ

- Một trong những lợi thế của TPBank là có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong thời gian qua. LiveBank đóng vai trò quan trọng giúp ngân hàng nhanh chóng tái phân bổ nguồn lực cho mô hình kinh doanh mới và tăng lợi nhuận. Ngân hàng đã giảm được khoảng 30% chi phí hoạt động nhờ việc áp dụng các công nghệ hiện đại.

- Tính đến quý IV/2022, số điểm LiveBank đạt 434 điểm, giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí hoạt động và tăng cường hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng trong bối cảnh dân số trẻ và hiểu biết về công nghệ ngày càng tăng.

✅Kế hoạch 2023

- TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 8.700 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Đồng thời bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có sự góp mặt của hai thành viên mới từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại NHNN chi nhánh TP Hà Nội và BIDV.

- Tổng tài sản dự kiến tăng 7% lên mức 350.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng 39% lên 22.016 tỷ đồng. Tổng huy động vốn ước đạt 306.960 tỷ đồng, tăng 6% so với năm ngoái.

- Dư nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 215.755 tỷ đồng, tăng 18% . Kế hoạch dư nợ cho vay và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tùy theo hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nợ xấu cho vay kiểm soát dưới 2,2%.