Thị trường trái phiếu tháng 10: Một doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất tới 20%

Trong tháng 10/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận giá trị đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 32,312 tỷ đồng. Thực tế, có 34 doanh nghiệp phát hành với tổng giá trị phát hành hơn 16,947 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, có 176 doanh nghiệp đã phát hành thành công với tổng giá trị trái phiếu gần 202,215 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành với kỳ hạn 3 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 40% tổng giá trị phát hành, tương ứng với chi phí huy động vốn 10.03%/năm.

Tổng hợp số liệu tháng 10/2019

Nguồn: HNX

Về quy mô phát hành, các doanh nghiệp bất động sản đứng đầu trong việc phát hành trái phiếu với gần 4,864 tỷ đồng, tương ứng với tỷ trọng gần 29% tổng giá trị phát hành. Xếp sau là ngân hàng, công ty chứng khoán, còn lại là các doanh nghiệp khác.

Tổng hợp số liệu tháng 10/2019

Nguồn: HNX

So với số liệu tháng 9/2019

Nguồn: HNX

So với tháng trước, quy mô phát hành của nhóm các doanh nghiệp tháng 10/2019 có nhiều biến động. Ngân hàng không còn dẫn đầu về phát hành trái phiếu, thay vào đó là các doanh nghiệp bất động sản. Ngoài ra, việc phát hành trái phiếu đến từ các doanh nghiệp khác trở nên tích cực hơn.

Đứng đầu về giá trị phát hành trái phiếu trong tháng 10 là Công ty TNHH Vinametric (Vinametric) với 3,895 tỷ đồng. Xếp sau là CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina (LSG) với 1,850 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Sovico (Sovico) với 1,550 tỷ đồng, CTCP Đầu Tư Thương Mại Hồng Hoàng (Hồng Hoàng) hơn 1,402 tỷ đồng.

Đặc biệt, đợt phát hành trái phiếu của Hồng Hoàng ghi nhận mức lãi suất lên đến 20%/năm. Đây là mức lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay. Thương vụ có lãi suất cao nhất được ghi nhận trước đó là 14.5%/năm của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR).

Trái phiếu của Hồng Hoàng là trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành và của tổ chức/cá nhân có liên quan khác theo thỏa thuận cụ thể với nhà đầu tư. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm và được bán toàn bộ cho nhà đầu tư nước ngoài.