TEG lên kế hoạch huy động 600 tỷ từ chào bán cổ phiếu

Ngày 23/06, HĐQT CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HOSE: TEG) thông qua phương án triển khai chào bán cổ phiếu để huy động 600 tỷ đồng.

Cụ thể, TEG dự kiến chào bán 60 triệu cp cho đối tượng là cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1,000:914 (cổ đông sở hữu mỗi 1,000 cp được quyền mua 914 cp mới). Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với 600 tỷ đồng dự kiến thu về, TEG sẽ dùng 350 tỷ đồng để đầu tư vào CTCP Năng lượng Trường Thành (TTP); 120 tỷ đồng để mua cổ phần CTCP Trường Thành Bình Định; 70 tỷ đồng để trả nợ vay; và 60 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu của TEG

Nguồn: TEG

TEG hiện là công ty mẹ của TTP với tỷ lệ sở hữu hơn 90%, tương đương gần 40.6 triệu cp ở thời điểm hiện tại. Với số vốn thu được từ đợt chào bán, TEG sẽ nhận chuyển nhượng gần 4 triệu cp TTP từ CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (là công ty mẹ của TEG).

Bên cạnh đó, TEG sẽ tham gia mua 27 triệu cp từ đợt phát hành 30 triệu cp cho cổ đông hiện hữu của TTP. Với 300 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành, TTP sẽ dùng để mua lại cổ phần của cổ đông CTCP Điện gió Trường Thành Trà Vinh.

Kế hoạch đầu tư vào TTP của TEG

Nguồn: TEG

Còn với CTCP Trường Thành Bình Định, TEG dự kiến mua lại 11.94 triệu cp của Công ty này từ CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ và ông Vũ Bảo Long với giá chuyển nhượng tối đa là 10,100 đồng/cp. Tổng giá trị giao dịch dự kiến gần 120.6 tỷ đồng, trong đó 120 tỷ đồng sẽ được TEG trích từ phần vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu và phần còn lại sẽ được huy đông từ nguồn khác.

Kế hoạch mua lại cổ phần của CTCP Trường Thành Bình Định

Nguồn: TEG

Bên cạnh chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày 23/06, HĐQT TEG còn thông qua phương án chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được chia 7 cp mới). Đợt chi trả cổ tức sẽ được thực hiện đồng thời với đợt chào bán cổ phiếu.