Tập đoàn Novaland (NVL): 25 trái chủ quốc tế đồng ý đổi 284 triệu USD nợ lấy cổ phiếu NVL

Tập đoàn Novaland (mã cổ phiếu NVL) vừa công bố quyết định quan trọng liên quan đến thoả thuận đàm phán tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu trị giá gần 300 triệu USD trên thị trường Singapore

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa có thông báo về kết quả bỏ phiếu về việc triển khai Thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc khoản nợ Trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn Novaland.

Theo đó, toàn bộ 25 trái chủ tham gia bỏ phiếu đợt này đại diện cho số dư nợ 284 triệu USD đều đồng ý với phương án chuyển đổi của Tập đoàn Novaland. Đây là lô trái phiếu quốc tế trị giá 298,6 triệu USD được Tập đoàn Novaland phát hành vào tháng 7/2021 và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Lô trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, không có tài sản đảm bảo, và sẽ đáo hạn vào năm 2026.

Tập đoàn Novaland dự kiến sẽ gửi hồ sơ Thỏa thuận dàn xếp cho Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) để được phê duyệt phương án chuyển đổi trên. Phiên điều trần để SICC xem xét phê duyệt dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 này.

Trong 3 tháng trở lại đây, Tập đoàn Novaland đã có loạt động thái tháo gỡ khó khăn đối với lô trái phiếu quốc tế trên.

Hồi tháng 12/2023, Tập đoàn Novaland cho biết đã đạt được thoả thuận với các trái chủ nắm giữ khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của lô trái phiếu trên.

Cụ thể, nhóm trái chủ này đồng ý cho cho Tập đoàn Novaland thanh toán chậm đối với các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Nhóm trái chủ trên cũng cam kết không yêu cầu thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới.

Đáng chú ý, các trái chủ cũng đồng ý với phương án có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL trong thời gian tới với mức giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào cuối năm 2022, một trái chủ của lô trái phiếu này là Citigroup Global Markets Limited đã chuyển đổi 5 trái phiếu (tương đương trên 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu) đang sở hữu thành 270.729 cổ phiếu NVL với giá 85.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này tương đương cao gấp 3 lần thị giá cổ phiếu NVL khi đó.

Nếu chọn chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL, các trái chủ sẽ có 3 lần thực hiện (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi) với mức giá giảm dần tương ứng, từ 90% giá chuyển đổi ban đầu, xuống 85% và còn 75%.

Tập đoàn Novaland cũng đặt ra lịch trình chuyển đổi thành cổ phiếu với 4 đợt, tương ứng 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ trong 1 lần.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trên thị trường, cổ phiếu NVL chốt phiên 3/4 tại mức 17.200 đồng/cổ phiếu (chưa bằng phân nửa giá chuyển đổi ban đầu), tương ứng với giá trị vốn hóa thị trường hơn 33.500 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Tập đoàn Novaland ghi nhận gần 4.769 tỷ đồng doanh thu, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chiếm phần lớn với 4.102 tỷ đồng, doanh thu từ tư vấn quản lý và phát triển dự án hơn 505 tỷ đồng.

Lãi ròng của tập đoàn đạt 486 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước mặc dù trước đó lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Khoản lãi của Tập đoàn Novaland chủ yếu đến nhờ việc ghi nhận 5.128 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính (đến từ lãi các hợp đồng hợp tác đầu tư và thoái vốn công ty con) và còn ghi nhận khoản lợi khác hơn 726 tỷ đồng do thu tiền phạt vi phạm hợp đồng.